ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן המניב, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סדרה ח' בדרך של הרחבת הסדרה. בשלב זה זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-565 מיליון שקל, גבוה מהיקף ההנפקה הראשוני, מה שהוביל להגדלת הגיוס ל-355 מיליון שקל.

בהמשך לביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 310,062 יחידות במחיר סגירה של 1,146 שקל ליחידה. מחיר זה יהווה את המחיר המינימום במכרז לציבור, ומשקף ריבית אפקטיבית צמודה למדד של כ-2.61% ומרווח של 83 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי מקביל. אג"ח סדרה ח' היא צמודת מדד, במח"מ של כ-8 שנים, מדורגת AA ע"י מעלות ומועד פירעונה הסופי הוא 2038.

דירקטוריון ריט 1 קרדיט נטי לוי.jpg" />
דרור גד יו"ר דירקטוריון ריט 1 (צילום: נטי לוי)

יו"ר דירקטוריון ריט 1, דרור גד, מסר: "הביקושים הגבוהים בהנפקה והמרווח הנמוך שבו נסגר המכרז מהווים הבעת אמון גדולה מצד הגופים המוסדיים בחוסנה ועוצמתה של ריט 1. כספי הגיוס ישמשו למחזור חוב ולהמשך פיתוח פעילות החברה".

ההנפקה הובלה על ידי לידר הנפקות, בצירוף קונסורציום חתמים הכולל את ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות, הפניקס חיתום, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו שירותי חיתום והאנטר קפיטל.

ריט 1 השלימה לאחרונה מספר עסקאות משמעותיות: בחודש נובמבר 2025 רכשה החברה 45% ממתחם סיפולוקס ברחוב יגאל אלון בתל אביב, תמורת כ-127 מיליון שקל, במתחם הנמצא על ציר תחבורה מרכזי ומיועד לפיתוח פרויקט תעסוקה ומסחר רחב היקף. בחודש דצמבר 2025 חתמה החברה על הסכם לרכישת 50% ממרכז מסחרי חדש בשכונת אגם 3 בנתניה, תמורת כ-50 מיליון שקל.

ריט 1 מאפשרת למשקיעים להיחשף לנדל"ן מניב תוך חלוקת מרבית התזרים כדיבידנד, ללא שכבת מס נוספת. הקרן נהנית מניהול מקצועי ופיזור רחב של נכסים סחירים ומניבים בשווי של כ-9.1 מיליארד שקל, הכוללים משרדים, מסחר, תעשייה, לוגיסטיקה, בתי חולים סיעודיים, חניונים ומלונאות. מנכ"ל ריט 1 הוא שמוליק רופא, והיו"ר הוא דרור גד.

עוד ב-

מעלה תחזית: מה יקרה לקרן ההשקעות בנדל"ן המניב ב-2025?

לכתבה המלאה