תוך פחות משבוע קיבלה נביוס שתי בשורות שהיו מספיקות לכל חברת טכנולוגיה לשנה שלמה. פחות משבוע אחרי שאנבידיה הודיעה על השקעה של שני מיליארד דולר בחברה, מטא חתמה עמה על עסקה בהיקף של 12 מיליארד דולר לאספקת כוח מחשוב ייעודי לבינה מלאכותית עד 2027.

וזה לא הכל: אם המשאבים הללו לא יימכרו ללקוחות אחרים, מטא תוכל לרכוש קיבולת נוספת בשווי 15 מיליארד דולר בחמש השנים הבאות - מה שמעמיד את שווי ההסכם הכולל על עד 27 מיליארד דולר. השוק הגיב בהתאם: מניית נביוס מזהקת בכ-15% במסחר המוקדם, וזאת על אחרי עלייה של כבר כ-35% מתחילת השנה ושל 330% בשנה האחרונה.

כדאי לציין שזו לא התחלה של מערכת יחסים בין שתי החברות: בנובמבר האחרון כבר חתמה מטא עם נביוס על עסקה ראשונית בהיקף של שלושה מיליארד דולר. העסקה הנוכחית היא הרחבה משמעותית של אותו שיתוף פעולה ורמז חזק לכך שמטא מרוצה ממה שקיבלה.

הסיפור של נביוס מתחיל עם ארקדי וולוז', יהודי-רוסי שבנה את יאנדקס - "גוגל של רוסיה" - לאחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, ועבר לגור בתל אביב כבר ב-2014.

כשרוסיה פלשה לאוקראינה ב-2022, וולוז' ניתק את עצמו מהנכסים הרוסיים לחלוטין, ומהמהלך הזה נולדה נביוס - חברה חדשה שמתמקדת כמעט אך ורק בתשתיות ענן לבינה מלאכותית. משרדים ופעילות יש לה גם בישראל, ובמאי האחרון היא נבחרה להקים את מחשב-העל הלאומי של ישראל - אישור לא קטן ליכולות שלה.

המודל העסקי של נביוס הוא מה שמייחד אותה. בניגוד לאמזון, מיקרוסופט וגוגל שהן פלטפורמות ענן כלליות שהוסיפו AI לרשימת השירותים שלהן, נביוס בנתה מהיסוד תשתיות שמיועדות בדיוק לצרכי הבינה המלאכותית: חומרה ותוכנה שמשתלבות יחד, מערכות שמסוגלות לעבוד בקנה מידה אדיר - כולל מרכזי מחשוב שצורכים כמות חשמל שמזכירה מפעל תעשייתי ולא מרכז נתונים רגיל.

כל זה עם שבבי אנבידיה בלב המערכת. זו לא רק שותפות מסחרית, אנבידיה היא גם משקיעה בחברה, מה שמחזק עוד יותר את הקשר האסטרטגי ביניהן.

זה בדיוק מה שחברות כמו מטא ומיקרוסופט - שכבר חתמה עם נביוס על עסקה של קרוב ל-20 מיליארד דולר - מחפשות: לא לבנות בעצמן, אלא לקנות קיבולת מחשוב מוכנה, מהירה ומדויקת. הביקוש לתשתיות AI פשוט עולה פי כמה על ההיצע, ונביוס ממוקמת בדיוק בנקודה הנכונה.

למשקיעים שהצטרפו מוקדם, המספרים מדברים בעד עצמם: המניה עלתה כבר כ-35% מתחילת 2025, ובשנה האחרונה כאמור כ-330%.

עוד ב-

ביותר מחצי מיליארד שקל: זו החברה שתפעיל את מחשב העל של ישראל

לכתבה המלאה

עם זאת עדיין כדאי לשמור על זהירות: מדובר בחברה שנמצאת בשלב של הוצאות עצומות לפני שהרווחים הגדולים מגיעים, ועסקאות בסדרי גודל כאלה תמיד מגיעות עם סיכונים. אבל הכיוון ברור - וכרגע, נביוס היא אחת מהחברות שכל מי שמסתכל על חשיפה לגל ה-AI כבר יודע את השם שלה.