השוק
עופר ינאי בצעד דרמטי: המהלך החדש ביותר ממיליארד שקל נחשף
חברת נופר אנרגיה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי לקראת הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה, לאחר שזכתה לביקושים חסרי תקדים של יותר ממיליארד שקל ותציע בקרוב את המכרז גם לציבור הרחב
חברת נופר אנרגיה בבעלותו של איש העסקים עופר ינאי, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי לקראת הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ו'). במסגרת המכרז, אליו ניגשו משקיעים מסווגים, זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-1.18 מיליארד שקל. לאור ביקושי היתר, בחרה החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-850 מיליון שקל.
אגרות החוב (סדרה ו') אינן צמודות למדד, ונושאות מח"מ של כ-6.4 שנים. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז המוסדי עומד על 6.20%. החברה הודיעה כי בכוונתה לקיים את המכרז לציבור בימים הקרובים. השלמת ההנפקה כפופה לפרסום דוח הצעת מדף, קבלת דירוג מעודכן מ"מידרוג", וקבלת מלוא האישורים הנדרשים על פי דין.
עופר ינאי, מנכ"ל החברה: "אנו מודים לשוק ההון על הבעת האמון. בכוונתנו להשתמש בתמורת ההנפקה לפדיון אגרות החוב מסדרות א' ו-ה', וכן כתמיכה בצרכי הצמיחה המואצת שלנו על רקע העסקאות המשמעותיות שביצענו לאחרונה".
עוד ב-
ינאי הוסיף: "הגיוס הנוכחי הוא נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה העקבית של החברה: גיוס הון יעיל, ניצול חכם של מינוף פיננסי, ביצוע רכישות אסטרטגיות המייצרות ערך מיידי, והשבחת נכסים ומימושם לייצור מקורות הוניים נוספים שיאפשרו את המשך הצמיחה".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
