השוק

דירוג קרנות הנאמנות: איזה קרן השיגה את התשואה הגבוהה ביותר?

קרנות הנאמנות הן האפיק הנגיש ביותר לציבור שרוצה להיחשף להשקעות בשוק ההון; הקרנות המנוהלות הן אלה שאמורות להניב תשואה עודפת וגם דמי הניהול שלהן גבוהים יותר; דירוג קרנות הנאמנות
ניצן כהן | 
עליות בבורסה (צילום Pixabay)
הדרך הקלה והנגישה ביותר להשקיע בשוק ההון זה באמצעות קרנות הנאמנות. מגוון קרנות הנאמנות מאפשר חשיפה לכל אפיק השקעות שניתן להעלות על הדעת ויש סוגים רבים של קרנות נאמנות.
קרנות הנאמנות המסורתיות הן הקרנות המנוהלות. כלומר, הציבור רוכש יחידת השתתפות בקרן הנאמנות המנוהלת והיא נמדדת בתשואה עודפת שהיא אמורה להשיג ביחס למדדי היחס הרלוונטיים לאפיק. כך למשל קרן נאמנות מנוהלת שמתמחה באג"ח חברות, אמורה להשיא תשואה גבוהה יותר ממדדי התל בונד השונים. קרן נאמנות מנייתית אמורה להשיא תשואה עודפת על פני מדדי המניות השונים וכן הלאה.
בדרך כלל דמי הניהול בקרנות המנוהלות גבוהים יותר מהקרנות המחקות והאחרות בגלל העובדה הפשוטה שהן מנוהלות. כלומר התשומות הניהוליות של מנהלי הקרנות גדולה יותר ולכן הם גם גובים דמי ניהול גבוהים יותר.
אם כן, אם אנחנו מצפים לתשואה עודפת ומוכנים לשלם דמי ניהול גבוהים (יחסית) כדי להשיג את התשואות האלה, הרי שמתבקש לראות מי אלה קרנות הנאמנות שהניבו את התשואה הגבוהה ביותר, וכן, מי אלה קרנות הנאמנות שהפסידו כסף.
באופן מפתיע למדי הקרנות שהניבו את התשואות הגבוהות ביותר הן קרנות המשקיעות בתחום הקנאביס כשהקרן הטובה ביותר בתחום הייתה קרן סלע קנאביס. מנגד הקרן שהפסידה את הסכום הגבוה ביותר הייתה ברק אסטרטגיות שהפסידה מתחילת השנה כמעט 7%. קרנות הקנאביס, אגב, הרוויחו מתחילת השנה כמעט 70%.
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה