VBL מדווחת על ביקושי יתר והצלחה בגיוס ציבורי: החברה גייסה 28.75 מיליון דולר, ללא הנחה ממחיר השוק, באמצעות הנפקת מניות ואופציות נפרעות מראש ממשקיעים מוסדיים אמריקאיים וכן משלוש קרנות ישראליות מובילות.

תמורת הגיוס, בנוסף לקופת המזומנים של החברה ערב הגיוס, תאפשר לחברה מימון מלא של כל פעילויותיה וקידום התוכניות הקליניות, ובכלל זה המחקר המתקדם OVAL לטיפול בסרטן השחלות עד הגשת הבקשה ל-FDA לרישום של VB-111 כטיפול בסרטן שחלות העמיד לטיפול בכימותרפיה מסוג פלטינום.

במסגרת ההצעה לציבור, החברה הנפיקה 5,150,265 מניות רגילות וכן אופציות נפרעות מראש לרכישת 8,050,000 מניות רגילות במחיר של 1.90 דולר למניה ו-1.89 דולר לאופציה נפרעת מראש. בנוסף, ניתנה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 15% נוספים ממניות החברה, אשר אושרו להקצאה מעודפי הביקוש כבר ביום ההנפקה. ההצעה צפויה להיסגר ב-13 באפריל, בהתאם לתנאי הסגירה המקובלים.

אופציה נפרעת מראש שקולה למניה חסרת זכות הצבעה. הכללת האופציות הנפרעות מראש בהנפקה נועדה לאפשר השתתפות משמעותית של בעלי מניות קיימים גדולים מבלי שזכויות ההצבעה שלהם בחברה תחרוגנה ממגבלת ה- 20% במניין השליטה בחברה. מחיר המימוש של האופציות הנפרעות מראש נקבע על 0.01 דולר, בהתאם.

הביקושים בגיוס היו גבוהים ביותר מ-200% מהסכום שהחברה הקצתה לגיוס. שלוש הקרנות הישראליות שהשתתפו בגיוס השקיעו יחדיו סכום של כ-4.4 מיליון דולר, המהווים כ-16% מסך תמורת הגיוס. את הגיוס הובילו חתמים אמריקאים: בנק גוגנהיים כמוביל ולצידו אופנהיימר; רות' קפיטל וג'ונס טריידינג שימשו כחתמי משנה.

VBL קיבלה לאחרונה אור ירוק מוועדת הבטיחות להמשך מחקר פאזה 3 למטרת רישום של VB-111 לסרטן השחלות. עד כה דיווחה החברה כי שיעור התגובה בקרב כלל החולות בניסוי נותר גבוה מאד, עם יותר מ-50% תגובה בסיכום שתי הזרועות יחד, בלמעלה מ-200 חולות. האנליזה הבאה בניסוי צפויה ברבעון השלישי של שנת 2021 ולאחריה סיום גיוס החולות צפוי בסוף שנת 2021.

מנכ"ל VBL פרופ' דרור חרץ, מסר: "אנו גאים על הצלחת הגיוס ועל הבעת האמון מצד משקיעים קיימים וחדשים בקרב גופים מוסדיים אמריקאים וקרנות מובילות בישראל בהישגים הקליניים שהציגה החברה עד כה ובפוטנציאל העסקי של VBL. הגיוס יאפשר לנו להמשיך ולקדם את כל פעילויותינו, ולעמוד באבני הדרך וביעדים שהצבנו לעצמנו לשנים הקרובות. אנו מחויבים בהמשך המומנטום החיובי ובהשאת ערך למשקיעים".