השוק

אאוטבריין הגישה תשקיף לקראת הנפקה לפי שווי של 2 מיליארד דולר

אאוטבריין עוסקת בהפצת תוכן הייתה אמורה להתמזג לפני כחצי שנה עם המתחרה טאבולה שמעוניינת אף היא לצאת להנפקה

ניצן כהן |  1
ירון גלאי. אאוטבריין (צילום נועם גלאי)
חברת הפצת התוכן, אאוטבריין, הגישה תשקיף חסוי לרשות לניירות ערך האמריקאית. החברה מעוניינת להנפיק לפי שווי חברה של כ-2 מיליארד דולר, שווי יומרני אך אפשרי לאור הבום בשוק הנפקות חברות הטכנולוגיה.
אאוטבריין שכרה את סיטי וג'פריס שיובילו את המהלך שכבר החל בעבר אך נעצר לאור המגעים למיזוג עם המתחרה טאבולה.
אאוטבריין הוקמה בשנת 2006 והייתה הראשונה שהחלה בפעילות של הפצת תוכן באמצעות המלצות שניתנות בתשלום. החברה למעשה רוכשת שטחים באתרי תוכן ומפיצה תוכן של יוצרים אחרים בתוך אתרי התוכן הקיימים ואלה משלמים על פי החשיפה שהם מקבלים. חלוקת הכסף מתבצעת בין אאוטבריין למי שמעוניין שהתוכן שלו יופץ באתרים השונים.
עד כה גייסה אאוטבריין כ-150 מיליון דולר מקרנות ויולה, לייטספיד, ג'מיני, וגלנרוק.
הגיוס האחרון של אאוטבריין היה ככל הידוע בשנת 2016 ומאז החברה מציגה על פי ההערכות, הכנסות של כמיליארד דולר בשנה.
כאמור, המודל העסקי של אאוטבריין משלב למעשה תוכן חיצוני באתרי תוכן שונים כשחלקות ההכנסות נעשית בין המו"ל של האתר בו מוצג התוכן לבין החברה ביחס של כ-60: לאתר ו-40% לאאוטבריין.
לפני כחצי שנה החלו מגעים למיזוג בין שתי המתחרות הגדולות אאוטבריין וטאבולה. על פי התנאים הייתה אמורה אאוטבריין להיבלע בתוך החברה הממוזגת כשבעלי המניות של אאוטבריין היו אמורים לקבל כ-250 מיליון דולר במזומן ולהחזיק בכ-30% מהחברה הממוזגת.
תגובות לכתבה(1):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    מרגול שופטת?
    צילי 04/2021/25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תהני לך מרגול בהצלחה.עשית את הלא יאומן.נזרקת מהחלון וחוזרת דרך הדלת.כה לחי
    סגור