איש העסקים יצחק תשובה חוזר לעניינים. קבוצת דלק פנתה לנאמן אגרות החוב שלה בבקשה לבצע פירעון מוקדם של 2 סדרות אג"ח נוספות.

קבוצת דלק, שמנוהלת ביד רמה על ידי עידן וולס, מנצלת את יתרות המזומנים שברשותה ובהמשך לפירעון המוקדם שביצעה הקבוצה לסדרות האג"ח מסדרות יט', כב' לא', לג' ו-לד' לפני מספר שבועות (בדצמבר 2021), בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל, ובהמשך להעלאת דירוג האשראי של החברה על ידי מידרוג ו-S&P מעלות היא יוצאת במהלך דומה נוסף.

 
הבוקר פנתה החברה לנאמנים בבקשה לזמן אסיפות של מחזיקי איגרות החוב לצורך תיקון שטרי הנאמנות הקיימים, באופן שיאפשר לחברה לבצע פירעון מוקדם מלא (קרן, ריבית והצמדה), על פי לוחות הסילוקין, למחזיקי איגרות החוב של סדרות יח' ו-יט', וכן הצעה וולונטרית למחזיקי איגרות החוב של החברה להחליף אגרות חוב מסדרה לא' (מח"מ 2) לאגרות חוב מסדרה לד' (מח"מ 4), בהתאם ליחס החלפה, ותוספת ריבית.

קבוצת דלק מבקשת להקדים ולפרוע תשלומים למחזיקי איגרות החוב מסדרות יח' ו-יט' ולשלם מיידית למחזיקים את מלוא הקרן והריבית והפרשי ההצמדה, כאילו נפרעו במועדים הקבועים בלוח הסילוקין המקורי. באם יאושר הפירעון המוקדם, ובהתבסס על מדד המחירים לצרכן, החברה תפרע למחזיקי איגרות החוב מסדרה יח' כ-188 מיליון שקל (קרן וריבית) ו-146 מיליון שקל למחזיקי סדרה יט' (קרן וריבית), בתוספת הפרשי הצמדה.

כמו כן, החברה מבקשת לאפשר לה לבצע הצעת רכש חליפין, במסגרתה יוצע למחזיקי איגרות החוב מסדרה לא', באופן וולונטרי, להמיר את איגרות החוב סדרה לא' שברשותם באיגרות חוב מסדרה לד', ביחס ההחלפה ובתוספת ריבית שיקבעו בסמוך למועד ההחלפה, וכמקובל בעסקאות דומות. המחזיקים שיבחרו לבצע החלפה ייהנו מתשואה גבוהה יותר ומח"מ ארוך יותר, כאשר איגרות החוב (ל"א ו- ל"ד) ימשיכו להיות מובטחות באותן בטחונות וללא שינוי בנוסחת האיזון הקיימת.

עוד ב-

האם מניית קבוצת דלק הפכה לסחורה הכי חמה בבורסה?

לכתבה המלאה