בית ההשקעות אקסלנס אחד מבתי ההשקעה המובילים בישראל שמהווה הזרוע של חברת הביטוח הפניקס השלים היום שורה של מינויי בכירים והסדיר את היחסים שלו עם מנהלי בית ההשקעות. ההסדרה הזו הביאה לפרישתה המפתיעה של המנכ"לית חנה הולנדר כשבמקומה מונה לתפקיד אבנר חדד שניהל עד עכשיו את חברת קרנות הסל וה-ETF של אקסלנס - "קסם".

במקביל נחתם הסכם למיזוג מלא בין אקסלנס לחברת קסם שמרכזת את פעילות הבית בתחום קרנות הסל וה-ETF. מנהלי קסם יחזיקו בכ-7.5% מהחברה הממוזגת. מנכ"ל קסם מונה כאמור למנכ"ל אקסלנס ואילו בועז נגר, יו"ר קסם, מונה ליו"ר אקסלנס.

יש לציין כי אקסלנס עובר בשנה האחרונה שינויים משמעותיים לאחר שחברת הביטוח הפניקס החליטה לייצב את השלמיטה שלה באקסלנס שנחשבת לאחת החלוצות בתחום קרנות הסל בישראל ולחברה דומיננטית מאוד בענף ניהול הכסף הישראלי.

הפניקס נחשבת לחברת ביטוח שמנהלת באופן אקטיבי (ואף אגריסיבי) את ההשקעות של החסכונות ארוכי הטווח של הלקוחות שלה והתשואות שהיא מציגה לא רעות בכלל. אקסלנס הוקמה על ידי שני אנשי העסקים רוני בירם וגיל דויטש שמכרו את בית ההשקעות להפניקס שביקש להגביר את הנוכחות שלו בשוק ההון המקומי באמצעות הרכישה.

לאקסלנס יש גם יחסי ארוכי טווח עם בנק מזרחי אולם בית ההשקעות לא הצליח בשנים האחרונות לייצר נוכחות משמעותית בתחום החיתום שחווה שנים מצוינות מה שהביא לפרישה של בכירים בחברת החיתום של הבית.