איש העסקים טדי שגיא, בעל השליטה בחברת פתרונות אבטחת הסייבר והפרטיות ברשת kape, מציע לבעלי המניות הנוספים להנזיל את השקעתם בפרמיה ולמחוק את המניה מהמסחר בשוק ההון הבריטי: Kape, שנסחרת בבורסת המשנה הבריטית (AIM) לפי שווי נוכחי של כ-1.3 מיליארד דולר, הודיעה היום כי שגיא, שמחזיק ב-54.9% מהון מניותיה, יוצא בהצעת רכש ליתר מניות החברה שאינן ברשותו ואם זו תושלם כמתוכנן - תימחק מניית Kape מהמסחר ותחדל מלהיות חברה ציבורית.  היקף אחזקתו הנוכחית של שגיא עומדת על כ-800 מיליון דולר.

הצעת הרכש של שגיא נוקבת במחיר למניה של 285 פני, פרמיה של 15% על מחיר השוק טרם היוודע דבר הצעת הרכש. המחיר לעיל אותו מציע שגיא משקף שווי חברה של כ-1.5 מיליארד דולר. כמו כן, מחיר זה משקף פרמיה של 7.5% על מחיר המניה שנקבע בהנפקת המניות המשנית שביצעה Kape באוקטובר האחרון, ושאת ושבה שגיא שמר על חלקו.

לפי המחיר שנקבע בהצעה הנוכחית, ואם היא תצא לפועל במלואה, שגיא ישקיע במהלך זה כ-700 מיליון דולר. מניית Kape נסגרה ביום שישי על מחיר של 260 פני. מניית Kape נסחרת ב-AIM במתכונתה הנוכחית של החברה, במאי 2016, לפי מחיר של 24.5 פני למניה.

לפני כשלושה שבועות Kape פרסמה תוצאות מקדמיות לשנת 2022. ההכנסות צפויות להגיע לרף העליון של טווח התחזיות, 623 מיליון דולר (הטווח נע בין 610-624 מיליון דולר) וה-EBITDA פרו-פורמה מתואם צפוי להיות  173 מיליון דולר. תחזיות האנליסטים  צופים לחברה הכנסות של 690 מיליון דולר לשנת 2023 כולה.

עוד לפי הודעת Kape מלפני כשלושה שבועות, רכישת ExpressVPN הפכה את Kape לענקית עולמית בשוק פתרונות הפרטיות ברשת האינטרנט הצומח במהירות, ונכון לסוף 2022 יש לחברה המאוחדת 7.4 מיליון מנויים לקוחות משלמים, עלייה של 12% לעומת 2021. את Kape מנהל בהצלחה מאז 2016 המנכ"ל עידו ארליכמן.

בהודעת החברה בהודעתה לבורסה בלונדון צוין כי "טדי שגיא מאוד מאמין שההצעה מספקת נזילות אטרקטיבית ומהווה הזדמנות משכנעת לבעלי המניות לממש את החזקותיהם בפרמיה משמעותית על מחיר המניה הנוכחי. שגיא היה איתן בתמיכתו ב-Kape, והבטיח את הצלחת הרכישות של החברה שיצרו טרנספורמציה משמעותית וזאת על ידי מתן ודאות באשר לזמינות המזומן למימון הרכישות. עם זאת, שגיא מאמין כעת שהדרך המתאימה ביותר לתמוך באסטרטגיית הצמיחה של  Kape היא באמצעות השקעות הון לטווח ארוך המנוהלות הרחק מהשווקים הציבוריים".

טדי שגיא עצמו ציין בהודעת החברה כי: "בעשור האחרון היינו עדים לצמיחה המהירה של שירותים דיגיטליים עם התרחבות המסחר האלקטרוני. Kape הפכה, בתמיכתנו כבעלי מניות הרוב ובאמצעות מספר רכישות אסטרטגיות, למובילה עולמית אמיתית בתחום הפרטיות והאבטחה הדיגיטלית. לאחר שקלול היתרונות והחסרונות של מסחר ציבורי במניות החברה, ולאור אי הוודאות המקרו-כלכלית הנוכחית והמסחר הדליל במניות החברה, כמו גם אפיקי צמיחה חדשים שיש ל-Kape, אנו נחושים בדעתנו שהפרק הבא במחזור החיים של Kape הוא בזירה הפרטית".

עוד ב-

טדי שגיא בטירוף: לא תאמינו כמה החברה שלו הכניסה השנה

לכתבה המלאה

עוד הוסיף: "אנו מחויבים לצמיחה נוספת של Kape בתוך קבוצת החברות שלנו, מה שיאפשר לה לנצל סינרגיות תפעוליות וגישה להון שנדרש לצמיחתה המתמשכת, במיוחד כשהתכנסות של טכנולוגיות תופסת תאוצה. מתוך הכרה שלא כל בעלי המניות של Kape ירצו להמשיך אתנו ב- Kape כחברה שאינה נסחרת בבורסה, הצעת הרכש במזומן שלנו מייצגת הזדמנות משכנעת עבורם לממש את החזקותיהם".