המאבק בין ארה"ב לסין על ההגמוניה הטכנולוגית כבר מזמן אינו רק תחרות בין חברות הייטק, אלא מרוץ חימוש לאומי שמניע בום השקעות ענק ומביא איתו אתגרי אינפלציה וזדמנויות השקעה חדשות.

אם עד לאחרונה נהוג היה לראות בבינה המלאכותית כלי לשיפור פריון והתייעלות חברתית, ההתפתחויות האחרונות מבהירות כי מדובר בנכס אסטרטגי ראשון במעלה. בעיני המעצמות, ובמיוחד בייג'ינג, הבינה המלאכותית היא תשתית קריטית לביטחון הלאומי, לעליונות צבאית ולהשפעה גלובלית.  התוצאה היא מאבק בין גושי ישיר בין ארצות הברית לסין על השליטה בכל רכיבי שרשרת הערך. החל מתכנון וייצור שבבים, דרך כוח מחשוב ומודלים, ועד לנתונים וסטנדרטים של הכלכלה העולמית.  

בתגובה להגבלות הייצוא שקבע הממשל האמריקאי, סין פועלת במתכונת של תוכנית ביטחונית לאומית. איגוד מעבדות, חוקרים וחברות מקומיות לפיתוח שבבים, אריזה מתקדמת, זיכרונות ותוכנה, הנהגת מדיניות הלוחצת על חברות מקומיות להשתמש בציוד סיני, גם כאשר ביצועיו נחותים מהחלופות המערביות. ובאמצעות ארגונים בינלאומיים כמו WAICO, סין מציעה מודלים פתוחים וזולים למדינות באסיה, באפריקה, במזרח התיכון ובאמריקה הלטינית, ואף זוכה לשיעורי אימוץ גבוהים בקרב חברות אמריקאיות. 

ההבנה כי שליטה בבינה מלאכותית מחייבת תשתית פיזית עצמאית מובילה להעתקת מוקדי ייצור Re-Shoring ולחמישה גלי השקעה מקבילים. הקמת חוות שרתים בעלות קיבולת עתק, שדרוג והרחבה מאסיבית של רשתות החשמל והקמת תחנות כוח, החזרת מפעלי שבבים וטכנולוגיה קריטית לתוך גבולות המדינה ,אוטומציה ושדרוג של מפעלים קיימים וחיזוק נמלים, כבישים וגשרים לתמיכה בשרשראות האספקה.  

היקף הבנייה הפיזית הנדרש בארה"ב לבדה מוערך בטריליוני דולרים, היקף שלא נראה כמותו מאז פריסת רשת מסילות הברזל במאה ה-19.

אף על פי שבטווח הארוך הבינה המלאכותית צפויה להגדיל את הפריון, בשנים הקרובות הפיצול הגיאופוליטי וההשקעות האדירות בתשתיות ישמרו על רמת מחירים גבוהה. היבט זה צפוי לחייב את הבנקים המרכזיים במערב לשמור על מדיניות מוניטרית מרסנת ועל סביבת ריבית גבוהה ממה שהורגלנו בעשורים האחרונים.

עוד ב-

הנפט בסכנה: האזהרה החמורה של סעודיה על כלכלת העולם

לכתבה המלאה

במרוץ הנוכחי, המודלים החכמים תופסים את הכותרות, אך התשתיות הפיזיות הן אלו שמייצרות את התשואה. במקום להמר על החברה שתפתח את מודל התוכנה המוביל, האסטרטגיה המבטיחה מתמקדת ב"ספקי האמצעים" מי שמספקים את האתים והמכושים של מהפכת הבינה המלאכותית.