חברת אורנים על הים, חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת אורנים שבשליטת מנחם אורן, השלימה את גיוס האג"ח הראשון שלה בבורסה בתל אביב, בהיקף של 600 מיליון שקל. מדובר במהלך פיננסי משמעותי עבור החברה, שנועד למחזר חוב ולפרוע התחייבויות פיננסיות כלפי תאגידים בנקאיים, כאשר במקביל פרויקט הדגל שלה נמצא בתחילת שלב האכלוס.

הגיוס בוצע באמצעות סדרת אג"ח א', הנושאת ריבית שנתית של 4% צמודת מדד. האג"ח מובטחות בשעבוד על פרויקט הדיור המוגן והמרכז המסחרי של החברה בראשון לציון. את ההנפקה הובילו ברק לאומי חתמים ודיסקונט קפיטל חיתום, בליווי משרדי עורכי הדין ארדינסט בן נתן טולדנו ושות' ולכטנשטיין, לוי, בן שטרית ושות'.

במוקד המהלך עומד פרויקט אורנים על הים, הממוקם בקו ראשון לים בחוף ראשון לציון ומשווק תחת קונספט "RESORT LIVING". הפרויקט מיועד לבני 60 ומעלה ומבקש להציע חוויית מגורים יוקרתית ברמת מלונאות גבוהה. כיום נמצא הפרויקט בשלבים ראשוניים של אכלוס, מה שמעניק למהלך המימון משמעות נוספת מבחינת החברה.

המתחם כולל 270 יחידות דיור מוגן בשני בניינים בני 7 עד 8 קומות, לצד מחלקה סיעודית וחניון. בנוסף, בקומת הקרקע לאורך טיילת החוף נפרסים כ-4,950 מ"ר של שטחי מסחר, המהווים חלק מהנכס המשמש כבטוחה להנפקת האג"ח.

מבחינת החברה, הגיוס מאפשר לבצע מעבר מחוב שנלקח לצורך מימון פעילות והקמת הפרויקט למימון באמצעות שוק ההון, כאשר האג"ח מעניקות מסגרת מימון חדשה לצד תחילת הפעילות והאכלוס. העובדה שמדובר בגיוס של 600 מיליון שקל באמצעות חברה ייעודית המחזיקה בפרויקט מרכזי אחד הופכת את המהלך למשמעותי במיוחד עבור קבוצת אורנים.

שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים, אמרה כי "החברה שמחה על ההיענות החיובית ורואה בהצלחת הגיוס הבעת אמון משמעותית מצד הגופים המוסדיים בצוות הניהולי ובאסטרטגיה שאנו מובילים". לדבריה, "אורנים על הים נמצאת בעיצומו של תהליך האיכלוס ואנו גאים להוביל פרויקט יוקרה ייחודי לבני 60+, המציע סטנדרט מגורים ואיכות חיים יוצאי דופן בישראל".

קבוצת אורנים הוקמה בשנת 1978 ומנוהלת על ידי מייסדה מנחם אורן, שלו כ-50 שנות ניסיון בענף, לצד המשנה למנכ"ל שירה אורן נחמיאס. הקבוצה עוסקת בפרויקטי יוקרה בישראל ובחו"ל, ובין הפרויקטים המזוהים עמה נמנים מגדלי רויאל ביץ' בתל אביב, תאומי הים ופנינת הים, לצד פרויקטים נוספים בלונדון.

עוד ב-

הסוף לכסף המזומן בישראל: החוק שמשנה את כללי המשחק

לכתבה המלאה

עבור אורנים, השלמת ההנפקה מסמנת כניסה משמעותית לשוק האג"ח המקומי ומעניקה לחברה מקור מימון נוסף. במקביל, תחילת האכלוס של הפרויקט צפויה להפוך את הנכס ממיזם הנמצא בשלבי הקמה לפרויקט פעיל, כאשר הצלחת גיוס החוב משקפת את העניין שגילו הגופים המוסדיים במהלך המהלך.