סכסוכי ירושה הינם נושא נפיץ אשר עלול לגרום לפירוק ופילוג המשפחה, לסכסוך בין הילדים לבן/בת הזוג שנותר בחיים. משכך "תכנון מוקדם של חלוקת הרכוש באמצעות סיוע של עורך דין לענייני צוואה יכול לצמצם חששות אלה" אומר עו"ד גיא קמרי ממשרד עורכי דין קמרי ושות'.

צוואה הדדית מעניקה ביטוי לעקרון ההסתמכות של בני הזוג ובאה להבטיח כי בן הזוג שנותר בחיים ימשיך להנות מהרכוש המשותף ללא חשש מרצונם של הילדים המשותפים או יורשים אחרים מצד אחד, ומצד שני, צוואה הדדית יכולה להבטיח כי בן הזוג שנותר בחיים לא יעביר את הרכוש המשותף לאדם שאינו נמנה על היורשים שבני הזוג קבעו יחדיו.

מהם היתרונות שבעריכת צוואה הדדית?
היתרונות של הצוואה ההדדית הינן בראש ובראשונה להבטיח את החופש הכלכלי של בן הזוג שנותר בחיים. כך למשל במידה ובני הזוג לא ערכו בחייהם צוואה, הרי שהילדים שהינם יורשים על פי דין, יכולים לדרוש מבן הזוג שנותר בחיים את חלקם בעיזבון.

"היו מקרים בהם ילדים ביקשו מאימם האלמנה להתפנות מהבית המשותף לה ולאב שנפטר בשל מצוקה כלכלית שפקדה אותם" אומר עורך דין גיא קמרי, "במידה וההורים היו עורכים צוואה הדדית ספק רב אם מי מהילדים היה מציב דרישה שכזו לאימו". מקרים נוספים שעלולים לפגוע בביטחון הנפשי והרכושי של בן הזוג שנותר בחיים הינם ילדים מנישואים קודמים, אשר עלולים לדרוש את חלקם ברכוש המשותף במידה ולא נערכה צוואה.

יתרון נוסף של צוואה הדדית הוא היכולת להגביל את בן הזוג שנותר בחיים מלהעביר את הרכוש לאדם אחר שלא נקבע על ידי בני הזוג. בחוק קיים מנגנון שנקרא "הוראת יורש אחר יורש" באמצעות הצוואה ניתן לקבוע כי לאחר פטירת בן הזוג שנותר בחיים, יעבור כלל הרכוש המשותף לילדים המשותפים או למי שבני הזוג החליטו להעביר את רכושם לאחר פטירת שניהם. כלומר צוואה הדדית מאפשרת סוג של שליטה ברכוש לבן הזוג שנפטר, ויכולה להבטיח כי הרכוש יעבור לבסוף ליורשים אותם קבעו בני הזוג עוד בחייהם בצוואה ההדדית.

מהם החסרונות של צוואה הדדית?
צוואה הדדית יכולה להגביל את בן/בת הזוג שנותר בחיים לבצע שינויים כלשהם לאחר פטירת הראשון. הצוואה ההדדית למעשה קושרת את בן הזוג שנותר בחיים להסכמות העבר עם בן/בת הזוג שנפטר, לא תמיד ניתן יהיה לצפות מראש מצבים מסוימים ושינויים שעלולים להתרחש בעתיד, ובמידה ובן/בת הזוג שנותר בחיים יבקש לשנות את הצוואה הוא ידרש להשיב את מה שקיבל מכוחה.

"ערכתם צואה הדדית לפני שנת 2005? כדאי שתבחנו אותה שוב" אומר עו"ד גיא קמרי, "לאור מספר פסקי דין שיצאו מבית המשפט העליון בשנים האחרונות, עקרון ההסתמכות של בני זוג שערכו צוואה הדדית בעבר נעלם כמעט כליל, ויוכר רק בנסיבות מיוחדות וחריגות, אם בכלל".

בשנת 2005 תוקן חוק הירושה לגבי צוואות הדדיות והוסף סעיף 8א. מטרת הסעיף הינה להסדיר את מוסד הצוואות ההדדיות בין בני זוג, לרבות את אפשרות ביטול הצוואה ההדדית או שינוייה. התיקון לחוק הוחל על צוואות שנערכו לאחר התיקון בשנת 2005, ואילו על צוואות שנערכו לפני התיקון חל הדין הישן.

כאשר מגיעים בני זוג לעורך דין לשם עריכת צוואה הדדית, מומלץ לשאול את עורך הדין מהן המגבלות אשר מטילה הצוואה על בן/בת הזוג שנותר בחיים, כיצד ניתן לבטל את הצוואה במידה ומי מבני הזוג יבקש להשתחרר מכבליה, ואילו תנאים ותניות כדאי להוסיף לצוואה כדי להבטיח מצד אחד את הביטחון של בני הזוג, ומצד שני אילו הסכמות ניתן להוסיף כדי שבן הזוג שנותר בחיים יוכל לממש את הרכוש ולא יחשוש כי הוא מפר את הוראות הצוואה. לדברי עורך דין גיא קמרי "הדבר יכול להקנות וודאות משפטית ולחסוך הליכים משפטיים עתידיים או התנגדויות לצוואה אשר עלולות להגיע מיורשים עתידיים".

הכתבה בשיתוף קמרי ושות' משרד עורכי דין לענייני צוואה וירושה

למעבר אל האתר : guykamri-law.co.il

כתובת: יגאל אלון 94, מגדלי אלון 2, תל אביב