השוק

מטריקס בעסקת מיזוג בשווי של 7.7 מיליארד שקל: זו החברה שתרכוש

חברת טכנולוגיית המידע מודיעה על רכישת מג'יק בעסקת מיזוג. במסגרת העסקה, מטריקס תרכוש את מלוא מניותיה של מג'יק ועל כן החברה תימחק מהמסחר בנאסד"ק. במקביל, מטריקס מציגה תוצאות שיא לשנת 2024

מערכת ice | 11/3/2025 15:32

מטריקס מציגה צמיחה של כ-16.8% ברווח הנקי ומודיעה על עסקת מיזוג מסקרנת. חברת טכנולוגיית המידע הישראלית, הידועה כחברת הבת של "פורמולה מערכות", מפרסמת את התוצאות הכספיות העולות מדו"ח הרבעון הרביעי לשנת 2024.

במקביל לכך, החברה מכריזה על חתימת מזכר הבנות לעסקת ענק של רכישת חברת מג'יק בעסקת מיזוג. במסגרת העסקה, תרכוש מטריקס את מלוא המניות של מג'יק בדרך של מיזוג משולש הופכי.

עם השלמת העסקה, תהפוך מג'יק לחברה פרטית בבעלות מלאה של מטריקס ותימחק מהמסחר בנאסד"ק. התמורה לבעלי מניות מג'יק תהיה במניות של החברה הממוזגת ביחס החלפה של 68.875%/31.125% בין בעלי המניות של מטריקס/מג'יק בחברה המאוחדת, על בסיס דילול מלא.

במסגרת ההסכם, החברה הממוזגת צפויה לפעול בכ-50 מדינות, לספק שירותים לכ-6,000 לקוחות פעילים ולהעסיק למעלה מ-15,000 עובדים. בעקבות כך, שווי השוק המצרפי של החברה המאוחדת צפוי לעמוד על 7.7 מיליארד שקל, שווי אשר היה ממקם אותה בין 10 חברות שירותי ה-IT הנסחרות הגדולות בארה"ב והרביעית בגודלה בין הנסחרות באירופה.

לו שתי החברות היו כבר ממוזגות, חברת מג'יק הייתה מציגה תוצאות כספיות חיוביות. על פי הנתונים, הכנסותיה של החברה הממוזגת היו מסתכמות ב-7.6 מיליארד שקל. הרווח הגולמי היה עומד על 1.4 מיליארד שקל והרווח התפעולי היה מסתכם ב-677 מיליון שקל. לצד זאת, צוין כי הרווח הנקי של החברה הממוזגת היה מסתכם ב-448 מיליון שקל.

בהיות העסקה מיזוג בין שתי חברות תחת אותה שליטה (חברת פורמולה) מינה דירקטוריון מטריקס ועדה בלתי תלויה של דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים בלבד אשר הוסמכה לבחון את ההתקשרות בעסקה ולקבוע את תנאיה.

הוועדה מלווה על ידי בנק ההשקעות הבינלאומי LLC Jefferies, פירמת ראיית החשבון KPMG ומשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס נאמן. השלמת העסקה תתבצע לאחר ביצעו בדיקות נאותות, חתימת הסכם בין הצדדים וכו'.

בהתייחסות לתוצאות הכספיות העולות מהדו"ח, עולה כי הכנסותיה השנתיות של מטריקס הסתכמו בכ-5.6 מיליארד שקל, זאת בהשוואה לכ-5.2 מיליארד שקל בשנת 2023 – מדובר בגידול של כ-6.6%.

בניטרול השפעות חשבונאיות בגין גידול בהיקף ההכנסות שהוכרו על בסיס נטו, רשמה החברה צמיחה דו ספרתית של 10% בהכנסות. הכנסות מטריקס ברבעון הרביעי הגיעו לכ- 1.37 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.32 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של 2023, עלייה של כ- 4.1%. בנטרול השפעות חשבונאיות בגין גידול בהיקף ההכנסות שהוכרו על בסיס נטו, רשמה החברה צמיחה דו ספרתית של כ- 10.2%.

הרווח התפעולי בשנת 2024 הסתכם בכ- 450 מיליון שקל בהשוואה לכ- 393 מיליון שקל בשנת 2023, גידול של כ- 14.4%, רובו המוחלט מצמיחה אורגנית. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי לשנת 2024 הגיע לכ- 120 מיליון שקל בהשוואה לכ-101 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2023, גידול של כ- 18.8%.

החברה מציגה הישג מרשים בגזרת הרווח הנקי אשר הסתכם בכ-288.2 מיליון שקל, זאת ביחס לכ-246.8 מיליון שקל בשנה שעברה, גידול של כ-16.8%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי עמד על 74 מיליון שקל בהשוואה לכ- 62 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מדובר בצמיחה של כ- 19.5%.

הרווח הנקי לבעלי המניות בשנת 2024 הסתכם בכ-272.4 מיליון שקל בהשוואה לכ- 227.3 מיליון שקל בשנת 2023 , גידול של כ- 19.8%. הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ- 69.9 מיליון שקל בהשוואה לכ- 56.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 23.6%.

ה-EBITDA של חברת מטריקס עמד על כ- 636.9 מיליון שקל בהשוואה לכ- 597 מיליון שקל בשנת 2023, צמיחה של כ- 6.7%. בהתייחסות לרבעון הרביעי, ה- EBITDA עמד על כ- 168.9 מיליון שקל בהשוואה לכ- 155 מיליון שקל ב- 2023 – צמיחה של כ- 9%.

בשנת 2024 הציגה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסכום שיא של כ- 619.2 מיליון שקל לעומת תזרים חיובי מפעילות שוטפת של כ- 496.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה. על פי הנתונים, מדובר בצמיחה של כ- 24.8% בהשוואה לשנה שעברה.

עוד ב-

חברת הנדל"ן חוגגת: ה-NOI חצה לראשונה את רף המיליארד שקל

לכתבה המלאה

לאור התוצאות הכספיות שהוצגו בדו"ח, הנהלת מטריקס החליטה על חלוקת דיבידנד בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה (שיעור של עד 75% מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות) בגין רווחי הרבעון הרביעי לשנת 2024, בסך 52.1 מיליון שקל (82 אגורות למניה).