השוק

אנבידיה, מאחוריך: חברת השבבים שרושמת זינוק פנומנלי במכירות

חברת השבבים ARM חושפת את הגידול במספר הלקוחות מאז שנת 2021 על רקע מהפכת הבינה המלאכותית - והנתונים מרשימים

רוי שיינמן | 9/7/2025 14:30 1

חברת ARM, מהשחקניות המרכזיות בתחום שבבי הבינה המלאכותית, חושפת כי מאז 2021 גדל מספר הלקוחות שלה פי 14 - לכ-70,000. מדובר בגידול שממחיש כמה מהפכת הבינה המלאכותית חזקה, וכמה הביקושים ממשיכים לגדול.

במרכז הצמיחה הזו נמצאות ענקיות הענן כמו אמזון, מיקרוסופט וגוגל (אלפבית), שבונות בעצמן שבבים המבוססים על ארכיטקטורת Arm עבור חוות השרתים שלהן. אמזון, לדוגמה, השיקה מאז 2018 כמה דורות של מעבדי שרתים מבוססי Arm, כולל גרסאות מותאמות לבינה מלאכותית, והכניסה מיליוני שבבים כאלה לשירותי הענן שלה (AWS).

לקוחות רבים כלל אינם רוכשים את השבבים בעצמם, אלא שוכרים אותם דרך שירותי ענן, פתרון שמאפשר גם לחברות קטנות ליהנות מיכולות מחשוב מתקדמות. כך נבנית אקוסיסטם ענק סביב טכנולוגיה אחת, וזו הסיבה שב-Arm מדווחים גם על הכפלת מספר האפליקציות שפועלות על שבבים שלהם (לכ-9 מיליון), וגידול של פי 1.5 במספר המפתחים הפעילים על גבי הפלטפורמה (22 מיליון מפתחים נכון ל-2024).

Arm, שנמצאת כיום בבעלות סופטבנק היפנית, מנסה בעשור האחרון לחדור לתחום המעבדים למחשבים אישיים ולמרכזי נתונים, תחום שנשלט בעבר על ידי אינטל ו-AMD, עם ארכיטקטורת x86 הוותיקה. אחרי שנים של מאמצים נראה שכעת, הודות למהפכת ה-AI, ל-Arm יש הזדמנות לתפוס עמדת הובלה.

היתרון המרכזי של שבבי Arm הוא יעילות האנרגיה: זו הארכיטקטורה שמניעה כמעט כל סמארטפון בעולם, ונחשבת מתאימה במיוחד לפעולות שדורשות הרבה כוח עיבוד לאורך זמן בלי לצרוך כמויות חשמל אדירות - בדיוק מה שנדרש משרתים חכמים.

המרוויחה הגדולה מהתפוצצות הביקושים היא כמובן אנבידיה, ששולטת כיום כמעט לבדה בתחום המאיצים הגרפיים (GPU) למודלי בינה מלאכותית. לצידה נהנות גם AMD ו-Marvell, שגם הן מוכרות שבבים למרכזי נתונים. אבל לא רק הן - הגל הזה משפיע גם על מספר חברות ישראליות הפועלות בתחום הבדיקה, הבקרה והייצור של שבבים: נובה, קמטק וטאואר.

נובה, לדוגמה, מספקת מערכות מדידה מתקדמות לבדיקת פרוסות סיליקון, קמטק מפתחת מערכות אופטיות לאיתור פגמים, וטאואר מייצרת שבבים עבור לקוחות רבים בתעשייה, לרבות כאלו בתחום הבינה המלאכותית. כל אחת מהן מרוויחה מההתרחבות של תעשיית השבבים, כל עוד הביקוש ממשיך לעלות.

למרות האופטימיות, ב-Arm לא ממהרים לפרסם תחזיות שנתיות - בין היתר בשל אי הוודאות סביב מגבלות הסחר העולמיות, במיוחד בין ארה"ב לסין. גם אם הביקוש לשבבי AI מזנק, שווקים אחרים כמו מחשבים אישיים וטלפונים חכמים נותרו חלשים יחסית, וזה מקזז חלק מהצמיחה.

עם זאת, המגמה ברורה: הבינה המלאכותית מעצבת מחדש את עולם השבבים. חברות שמצליחות למצב את עצמן בעמדה מרכזית בשרשרת הערך, בין אם דרך פיתוח ארכיטקטורה, או דרך תכנון, ייצור או בדיקה, הן אלה שיהנו מהגל הזה בשנים הקרובות.