השוק
בשווי 1.5 מיליארד שקל: החתן של דונלד טראמפ בהסכם ענק בישראל
חברת שלמה החזקות, מקבוצת שלמה שנמצאת בבעלות משפחת שמלצר וג'ראד קושנר, השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח (יט’, כ’). במסגרת המכרז נרשמו ביקושי שיא כוללים בסך כ-1.54 מיליארד ש"ח, כאשר החברה ביקשה תחילה לגייס 300 מיליון ש״ח
חברת שלמה החזקות, מקבוצת שלמה שנמצאת בבעלות משפחת שמלצר וג'ראד קושנר, חתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח (יט’, כ’). במסגרת המכרז נרשמו ביקושי שיא כוללים בסך כ-1.54 מיליארד ש"ח, כאשר החברה ביקשה תחילה לגייס 300 מיליון ש״ח ע.נ, ובחרה לבסוף לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-538 מיליון ש"ח. האג"ח מגובות בערבות של ש. שלמה רכב.
תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של חברת ש. שלמה רכב והחברות הבנות שלה. המחיר בסדרה יט' (השקלית) במסגרת המכרז משקף תשואה אפקטיבית (כולל עמלת התחייבות מוקדמת) של 4.19% המשקפת מרווח אפקטיבי של 0.65% מעל האג"ח הממשלתי והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-159 מיליון ש"ח.
המחיר בסדרה כ' (צמודת מדד) במסגרת המכרז משקף תשואה אפקטיבית(כולל עמלת התחייבות מוקדמת) של 2.54% המשקפת מרווח אפקטיבי של 0.8% מעל האג"ח הממשלתי והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-380 מיליון ש"ח.
סדרות יט’ ו-כ’ מדורגות ilAA על ידי S&P מעלות. במכרז למשקיעים מסווגים השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי. את ההנפקה הובילו רוסאריו קפיטל ו- IBI ואיתן פעלו גופי חיתום נוספים. המכרז לציבור יתקיים בימים הקרובים.
עוד ב-
אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה, מסר: "אנו שמחים על ביקושי השיא שנרשמו במהלך המכרז למשקיעים מסווגים ומודים למשקיעים על הבעת האמון העקבית בחברה. אנו ממשיכים בפיתוח עסקי הקבוצה".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
