הישג פיננסי אדיר ויוצא דופן נרשם היום (שני) בוול סטריט עבור צמרת תעשיית ההייטק הישראלית: יזם הטכנולוגיה ומייסד ורביט (Verbit), תום ליבנה, יחד עם מייסד מלאנוקס וחתן פרס ישראל, איל וולדמן, השלימו בהצלחה גיוס ענק של 172 מיליון דולר עבור חברת ה-SPAC החדשה שהקימו - "Iron Dome Acquisition Corp" (תיסחר בנאסד"ק תחת הסימול: IDACU).

ההנפקה עוררה עניין רב ויוצא דופן בקרב משקיעים מוסדיים בינלאומיים מובילים, וזכתה לביקושים חריגים שהגיעו לפי ארבעה מהסכום ההתחלתי שתוכנן. בשוק ההון מעריכים כי מדובר באחת ההנפקות המושרשות והמבוקשות ביותר של מכשיר פיננסי מסוג SPAC ישראלי בשנים האחרונות.

גורמים בענף מציינים כי המהלך הנוכחי מסמן את חזרתם הרשמית של המשקיעים הגלובליים לכלי השקעה זה, בין היתר בעקבות שינויי רגולציה מקיפים שנכנסו לתוקף בתחום לפני מספר חודשים בארה"ב.

לצידם של ליבנה ווולדמן, החברה מציגה שדרה ניהולית ורשימת משקיעים מהחזקות והמנוסות ביותר שנראו בשוק בשנים האחרונות, המשלבת מומחיות בסייבר, פיננסים וביטחון:

דייב דה וולט: לשעבר מנכ"ל של חברות מובילות בתחום הסייבר. חגי שוורץ: שותף מנהל בקרן ההשקעות הבינלאומית הענקית אינסייט פרטנרס. מאט נורדן: מונה לתפקיד סמנכ"ל הכספים (CFO) של ה-SPAC, לאחר ששימש בתפקיד זהה בחברת 2U הציבורית. אמיר אלחי: משקיע בולט בחברה, מומחה דיפנס-טק מוערך שמכר לאחרונה את חברת Carbyne תמורת סכום עתק של למעלה מ-700 מיליון דולר.

אסטרטגיית הציד של החברה החדשה ממוקדת ומדויקת מאוד. חברת המטרה עימה תבקש Iron Dome להתמזג ולהנפיק במסלול המהיר תהיה חברה בעלת שורשים ישראליים ופעילות גלובלית ענפה. החברה תתמקד בסקטורים הצומחים ביותר: בינה מלאכותית (AI), סייבר, דאטה, דיפנס-טק, תוכנה ארגונית ותשתיות ענן.

על פי הקריטריונים שנקבעו, המיזוג יתבצע אך ורק עם חברות בוגרות המחזיקות במודל עסקי מוכח, צמיחה דו-ספרתית חזקה והכנסות משמעותיות. במסגרת חקר השוק המקדים שכבר בוצע על ידי הקבוצה, זוהו למעלה מ-150 חברות ישראליות רלוונטיות המחזיקות בקצב הכנסות שנתי של למעלה מ-100 מיליון דולר, שחלקן מחפשות מסלול מהיר, גמיש ויציב יותר לחשיפה לשוק ההון האמריקאי.

שותף המפתח, איל וולדמן, התייחס לגיוס המוצלח ומסר: "האקוסיסטם הישראלי יצר בעשור האחרון דור של חברות שיכולות להיות ענקיות ציבוריות. Iron Dome נועדה להיות הגשר שמחבר בין החדשנות הישראלית להון הגלובלי - בתנאים הנכונים ובתזמון הנכון".

עוד ב-

אייל וולדמן בהלם: הושיט יד לשלום - וקיבל מטר קללות

לכתבה המלאה

תום ליבנה הצטרף לדבריו וחתם באופטימיות לגבי עתיד המיזם: "המטרה שלנו ברורה - להביא את חברת הטכנולוגיה הישראלית הבאה שתשנה תעשייה שלמה, ולהפוך אותה לחברה ציבורית עולמית מובילה".