אקונרג'י (חברת בת שבשליטת החברה, המוחזקת בשיעור 77.1%), חתמה על מזכר הבנות לרכישת חברה פרטית צרפתית תמורת השקעה של כ-135 מיליון אירו (עם התאמות נדרשות למועד הסגירה בפועל ויתרות מאזניות). 

החברה הנרכשת עוסקת, בייזום, הקמה ותפעול של פרויקטי רוח לייצור חשמל בהספק מצטבר של כ-800 מגה וואט, מתוכם 134 מגה-ואט בהפעלה מסחרית ו-34 מגה-ואט בשלבי הקמה וכ-147 מגה-ואט פרויקטים מתקדמים אשר מרבית הדרישות לקבלת היתרים ואישורי חיבור בגינם הושגו ורובם צפויים להתחיל הקמה בתוך 18-36 חודשים  מעל 90% מסך ההספק שבהפעלה והקמה (168 מגה-ואט) נהנים מהכנסות יציבות תחת מחירי חשמל קבועים לטווח ארוך, מכוח זכייתם במכרזי CfD לתקופות ממושכות.

גם לגבי ה-147 מגה-ואט בסטטוס מתקדם החברה הנרכשת פועלת לקידום זכייה במכרזי CfD. להערכת החברה, הפרויקטים המצויים בהפעלה מסחרית ובהקמה צפויים להניב בשנת 2027 תוספת הכנסות שנתית של כ- 26-29מיליון אירו ותוספת EBITDA של כ- 20-22 מיליון אירו, ברמה הפרויקטאלית. כמו כן, לחברת המטרה יש חוב פרויקטאלי מאוחד על סך כ 100 מיליון אירו בזמן תמחור העסקה.

ככל שתושלם העסקה, היא תהווה מהלך אסטרטגי משמעותי הכולל כניסה ראשונה ומשמעותית לשוק הצרפתי, שהינו שוק אירופי מרכזי, הרחבת פעילות החברה באירופה בדגש על רוח, והגדלת החשיפה לפרויקטים הנהנים ממנגנוני הכנסה ארוכי טווח.

במסגרת העסקה צפויה אקונרג'י להרחיב את פעילותה והפיזור הגיאוגרפי המשמעותי שלה באירופה באמצעות פלטפורמה מקומית מוכחת ובשלה, בעלת צבר פרויקטים משמעותי, צומח ואיכותי, ובכלל זה הגדלת החשיפה לטכנולוגיית רוח, ובכך הרחבת מגוון הטכנולוגיות בהם פועלת החברה.

בכוונת אקונרג'י לפעול להצפת ערך מפעילות זו, בין היתר באמצעות שיפור מבנה ההון של הפעילות, הרחבת מקורות המימון העומדים לרשותה, ניצול הזדמנויות שוק יחודיות לחברה ומיצוי סינרגיות עסקיות ותפעוליות בין הצדדים.

לאקונרג'י תקופת בלעדיות של 4 שבועות להשלמת בדיקת נאותות ולניהול משא ומתן לחתימה על הסכם רכישה מחייב וניתן להאריכה בנסיבות מסוימות לתקופה נוספת של עד שבועיים נוספים. 

אייל פודהורצר, מייסד שותף ומנכ"ל אקונרג'י: "חתמנו על מזכר הבנות לעסקה אסטרטגית ומשמעותית עבור החברה. דריסת רגל ראשונה בתחום הרוח בשוק הצרפתי. מזה זמן רב שאנו בוחנים כניסה לטרטוריה נוספת, תוך תיעדוף רכישה שתתרום הן לתזרים והן לגיוון התמהיל הטכנולוגי. לאחר בחינת מספר שווקים רלוונטיים החלטנו להתמקד בתחום הרוח בצרפת, שוק שנהנה הן מביקוש מבני לחשמל והן ממנגנוני הכנסות יציבים בנוסף, צרפת הינה יצואנית חשמל מובילה באירופה, ומעמדה זה מחזק את האטקרטיביות של שוק הרוח המקומי".

עוד הוסיף פודהורצר: "לשמחתנו איתרנו חברה ותיקה בצרפת המפתחת ומקימה פרויקטי רוח עם צבר פרויקטים של כ- 800 מגה וואט מתוכם 168 מגה-ואט מחוברים או בשלבי הקמה אשר כ- 90% מהם נהנים מתעריף קבוע לטווח ארוך. בנוסף לצבר הפרויקטים האטרקטיבי של החברה מצאנו בה הון אנושי ייחודי, הנהלה חזקה ומקצועית אשר תחבור אלינו לשנים הקרובות.

עוד ב-

האחים ברקת מחפשים רוכש לעסקת המיליארדים הנחשקת: כל הפרטים

לכתבה המלאה

כבר עתה אנו מזהים אפשרות להשביח את הפעילות בין היתר באמצעות שיפור מבנה ההון של הפעילות, מיצוי סינרגיות ויישום תוכנית תגמול מבוססת יעדים. ככל שתושלם העסקה היא עתידה לתרום באופן משמעותי החל משנת 2027, כאשר אנו מעריכים תוספת הכנסות שנתית של כ- 26-29מיליון אירו ותוספת EBITDA של כ- 20-22 מיליון אירו. כאשר עם הגעה לשנה מייצגת של כלל הצבר הבשל (כ315 מגה-ואט) אנו מעריכים תוספת הכנסות שנתית של כ- 61-67 אירו ותוספת EBITDA של כ- 49-55 מיליון אירו. אנו רואים ברכישה זו, תשתית משמעותית להמשך צמיחה והתפתחות בתחום הרוח בצרפת".