"חלל תקשורת" ממשיכה לקצור את פירות הסדר החוב המוצלח שהובילה לפני כשנה. על רקע הדוחות הכספיים המשופרים והצמיחה הנאה שרושמת החברה בהובלתו של דן זיצ'ק, היא הופכת ליעד אטרקטיבי עבור משקיעים. כעת, מדווחת החברה כי כונס הנכסים של מניות יורוקום, עו"ד חגי אולמן, קיבל הצעת רכישה מפתיעה המגיעה מתוך הבית.

מגיש ההצעה הוא יון רוזנברג, המכהן כדירקטור ב"חלל תקשורת". רוזנברג הציע לרכוש את מלוא החזקותיה של יורוקום בחברה - נתח משמעותי המהווה כ-31.4% מהון המניות וכ-29.95% בדילול מלא.

על פי מתווה ההצעה שהוגשה, מחיר הרכישה לכל מניה ייקבע לפי הנמוך מבין שתי חלופות: הראשונה - 120% משער הנעילה הגבוה ביותר של מניית החברה בבורסה בתל אביב החל ממועד ההצעה ועד ל-16 בספטמבר 2026; השנייה - מחיר קבוע של 200 אגורות (2 שקלים) למניה. במידה והעסקה תצא לפועל לפי תרחיש של 200 אגורות למניה, היא תשקף ל"חלל תקשורת" שווי שוק מרשים של כ-140 מיליון שקלים.

רוזנברג התנה את הצעתו בביצוע בדיקת נאותות (Due Diligence) כמקובל, ואף דרש מהכונס התחייבות לבלעדיות במשא ומתן עד ל-13 באוקטובר.

נקודה מעניינת בהצעה נוגעת לזהותו של הרוכש: אף על פי שרוזנברג מכהן כדירקטור בחברה מטעם חברת התקשורת ההונגרית 4iG, הוא הדגיש כי ההצעה מוגשת על ידו באופן אישי ועצמאי לחלוטין. הוא הבהיר כי 4iG אינה עומדת מאחורי המהלך, אינה מממנת את הרכישה, ולא תצמח לה כל זכות או טובת הנאה במניות אלו.

למרות הבעת האמון המשמעותית מצד הדירקטור, נראה כי הדרך להשלמת העסקה עוד ארוכה. מדיווחה של חלל תקשורת עולה כי בהתאם למידע שנמסר לה על ידי עו"ד אולמן, כונס הנכסים אינו מתכוון לקבל את ההצעה במתכונתה הנוכחית ולהעניק את הבלעדיות המבוקשת.

במקום זאת, מתכוון הכונס לפרסם הליך מסודר ופומבי לקבלת הצעות מגורמים שונים לרכישת המניות. במסגרת הליך זה, כמובן, תינתן לרוזנברג האפשרות להגיש את הצעתו מחדש ולהתמודד על רכישת השליטה בפועל מול מתחרים פוטנציאליים נוספים.

עוד ב-

הגנב התעורר: 114 מיליון דולר גנובים עלולים להיעלם

לכתבה המלאה

ההתעניינות במניות יורוקום מהווה חותמת נוספת לדרך שעברה "חלל תקשורת" בתקופה האחרונה. מאז השלמת הסדר החוב שיזמה והובילה הנהלת החברה בראשות זיצ'ק, היא מציגה מגמה עקבית של התאוששות, המתבטאת היטב בתוצאותיה העסקיות.