חברת TSG מרחיבה את פעילותה בתעשייה הביטחונית ומודיעה היום (רביעי) על רכישת 51% מחברה ישראלית המתמחה בהנדסה, ייצור והרכבה של מערכות מורכבות, תמורת 28 מיליון שקל.

העסקה משקפת לחברה הנרכשת שווי של כ-54.9 מיליון שקל,עם מכפיל רווח של כ-6.1 על בסיס תוצאות 2025. שיעור הרווח הנקי שלה הגיע לכ-20.6% מההכנסות, נתון גבוה יחסית לפעילות ייצור. עם זאת, TSG מדגישה כי הנתונים הכספיים נמסרו לה על ידי החברה הנרכשת.
 

TSG, המעסיקה כ-900 עובדים, פועלת בתחומי הביטחון, ביטחון הפנים והמערכות המוניציפליות. בין לקוחותיה משרד הביטחון, חברות ביטחוניות ורשויות מקומיות.
 

אפשרות לרכישת מלוא הבעלות
 

התמורה הראשונית, 28 מיליון שקל, תשולם ממקורותיה הקיימים של TSG במועד השלמת העסקה. ההסכם כולל גם אופציות לרכישת יתרת המניות בשתי פעימות, בשנים 2030 ו-2032. מחיר המימוש העתידי ייקבע, בין היתר, לפי ה-EBITDA של החברה הנרכשת ומכפילים שנקבעו בהסכם.
 

אריק קילמן, מנכ"ל TSG, מסר כי הרכישה נועדה להרחיב את יכולות החברה בתחום הביטחוני ולשלב יכולות טכנולוגיות, הנדסיות ויצרניות תחת קורת גג אחת.