שוק ההון מיטלטל, תשואות האג"ח עולות ומעיבות על הפעילות בשוק המניות אך עדיין יש מנהלי השקעות שמצליחים להרוויח כסף גם בשוק מיטלטל.

חודש מרץ הסתיים וזה זמן טוב לבחון את תיק ההשקעות. כל תיק שמכבד את עצמו מחזיק בקרנות נאמנות כשלמעשה מי שמשקיע באמצעות קרן נאמנות משלם דמי ניהול תמורת ניהול הכסף שלו על פי הנחיות קבועות. כך למשל קרן נאמנות שמשקיעה במניות S&P500 מנהלי ההשקעות שלה יעשו כל הזמן פעולות קניה ומכירה בין המניות שמרכיבות את המדד כדי להשיג תשואה גבוהה מהמדד עצמו.

אם קרן מנוהלת נמדדת בזה שמנהלי ההשקעות שלה מכים את מדד היחס (S&P500 בדוגמה שלנו) הרי שקרן סל אמורה לקנות עבור המשקיע את סל המניות שמרכיבות את המדד ולהניב לנו את תשואת המדד בניכוי דמי הניהול והוצאות הניהול.

באופן תיאורטי, אם משקיע ירכוש קרן מנוהלת הוא יצפה לתשואה עודפת על פני קרן מקבילה שהיא מחקה את מדד  היחס ואת קרן הסל וזו ההצדקה הבסיסית לתשלום דמי הניהול למנהל הקרן.

חמש קרנות הנאמנות שהניבו את התשואה הגבוהה בישראל מאז תחילת השנה הם בעיקר קרנות שמשקיעות בתחום הקנאביס המתפתח. סלע קנאביס היא הקרן שהניבה את התשואה הגבוהה ביותר (56%) מתחילת השנה כשבשנה האחרונה הניבה תשואה של 138%.

איילון קנאביס הייתה הקרן השנייה עם תשואה של כמעט 40% מתחילת השנה כשבשנה האחרונה הניבה הקרן תשואה של 126.6%. הקרן השלישית היא קרן אי.בי.אי קנאביס עולמי-ישראל שהניבה תשואה של 37.5% מתחילת השנה ותשואה של 82.1% בשנה האחרונה.

שתי קרנות חדשות נכנסו לדירוג החודש והן סיגמא מימון המונים שהניבה מתחילת השנה תשואה של כ-24% ובשנה האחרונה הניבה תשואה של 57.4% וקרן הראל גמישה שהניבה תשואה של 22.73% מתחילת השנה ותשואה של 62.6% בשנה האחרונה.