ביקושים של 300 מיליון שקל נרשמו בהנפקה של קבוצת דלק. ההנפקה שנפתחה הבוקר (שלישי) באמצעות הרחבת סדרת אג"ח הכניסה לקופת החברה 248 מיליון שקל כך שבסיכומו של חודש, נפגשה קבוצת דלק החודש בלבד עם 1.6 מיליארד שקל במזומן מה שצפוי להעביר אותה את המשבר אליו נקלעה במהלך משבר הקורונה.

נזכיר כי קבוצת דלק צריכה לפרוע עד לחודש מרץ 2022, 2.2 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שאם לא כן, יוכלו המחזיקים להעמיד את האג"ח לפירעון מידי שמשמעותו קריסה של הקבוצה.

בשנה האחרונה נמצאת קבוצת דלק במסע של מימוש נכסים וגיוסי כסף במטרה לעבור את הפירעונות הכבדים שעומדים להיות בסוף השנה והיום למעשה השלימה קבוצת דלק את המהלך שסופו כאמור, עמידה בתנאי האג"ח ופרישה נכונה יותר עבור של החוב העתידי.

לקבוצת דלק יש כיום שני מהלכים שנותרו לה לבצע כדי להעמיד את השווי הנכון של הקבוצה כמו שצריך וזאת לשיטתה. שני המהלכים הם: הנפקה של איתקה והשינוי המבני בדלק קידוחים. שני מהלכים אלה יציפו לקבוצה ערך נוסף ככל שיתקבלו השוויים אליהם מכוונת הקבוצה.

כאן המקום לציין כי לאחר חודש מרץ הקרוב, אז ירד החוב האימתני של הקבוצה לרמות נסבלות אמורים להיפתח לה שוב השווקים הפיננסים לגיוסים נוספים, ככל שיהיה צורך בהם ואולי אף המערכת הבנקאית שסגרה באגרסיביות את החשיפה לקבוצה במהלך משבר הקורונה.

נגישות לשווקים הפיננסים מאפשרת למעשה לקבוצת דלק גמישות פיננסית או לפיתוח מחודש של העסקים או להתמודדות עם משברים ככל שכאלה יצוצו במעלה הדרך. בשורה התחתונה, נראה שקבוצת דלק יצאה היום מהמשבר הגדול אליו נקלעה שאף איים על המשך התקיימותה כחברה סולבנטית.