פז מודיעה על עסקה במסגרתה יוקצו 15% ממניות בית הזיקוק לקבוצת שפיר לפי שווי של כ- 1.45 מיליארד שקל (אחרי הכסף), בד בבד עם חלוקת מניות בית הזיקוק כדיבידנד בעין לבעלי מניותיה. במועד השלמת העסקה תבצע פז פיצול של בית הזיקוק מפז ותרשום את בית הזיקוק למסחר בבורסה כך שבעלי המניות של פז יקבלו את 80.1% ממניותיו כדיבידנד בעין. 

במסגרת העסקה, תזרים שפיר לבית הזיקוק 247 מיליון שקל תמורת הקצאת מניות, כך שלאחר ההשקעה תחזיק ב-15% מהון מניות פז בית זיקוק.  בית הזיקוק יפרע את מלוא חובותיו לפז שעומדים על כ- 1.4 מיליארד שקל, כך שלאחר השלמת העסקה והפיצול החוב נטו של פז צפוי לרדת בהיקף של 1.0-1.2 מיליארד שקלים מכ-4.2 מיליארד שקל, לכ-3.0-3.2 מיליארד שקל והוצאות המימון ירדו בכ-50—70 מיליון שקל לשנה (נכון ל 30.6.22).

לאחר הפיצול יחזיק הציבור ב 80.1% מהון מניות בית הזיקוק, שפיר תחזיק ב 15% ובידי פז יוותרו 4.9%.  במסגרת העסקה ניתנות לשפיר אופציות לחמש שנים להזרמת הון לתוך בית הזיקוק והגדלת שיעור החזקתם עד ל- 65%. במסגרת הסכם שיתוף הפעולה המסחרי בין בית הזיקוק לפז נחתם בין השתיים הסכם דלקים ותזקיקים, על פיו, ממועד הפיצול ועד סוף שנת 2025, תמשיך פז לרכוש את מרבית תצרוכת הדלקים שלה מבית הזיקוק ותשמר את המחירים הנוכחיים. 

לאחר השלמת העסקה פז תמשיך לפעול בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלה להתמקדות בעסקי הליבה שלה, קרי קמעונאות בענף האנרגיה (דלק, גז, חשמל), וקמעונאות בענף המזון והנוחות. הפיצול והעסקה יעניקו לפז יתרונות פיננסיים רבים.

ניר שטרן, מנכ"ל קבוצת פז: "מהלך זה הוא עוד צעד משמעותי במימוש התוכנית האסטרטגית של קבוצת פז, שלאחריו יקבלו המשקיעים שתי חברות חזקות וממוקדות כל אחת בליבת עשייתה. פז תהפוך לחברה ממוקדת, עם רווחיות יציבה ומבנה מאזן יעיל, ללא השפעת התנודתיות ברווחיות של בית הזיקוק. בית הזיקוק ישלים את הפיכתו לספק אנרגיה עצמאי שיוכל לממש את הפוטנציאל הטמון בנכסיו העסקיים".

הראל לוקר, יו"ר קבוצת פז: "פז עוברת מהפך בשנים האחרונות תוך מיקוד עסקיה בענפים בהם יש לה יתרונות תחרותיים ויציאה מענף הזיקוק שהינו תנודתי ביותר ומגביר את חשיפתה לעולם הדלקים הפוסיליים. לפז יש חזון ותוכנית אסטרטגית ברורים לעשור הקרוב ואנו מממשים אותם בקפדנות בכדי שפז תהיה חברה חזקה, יציבה וצומחת גם לאחר השינויים אותם יעבור עולם האנרגיה בשנים הבאות". 

עוד ב-

שפיר הופכת לבעלת המניות הגדולה בבית הזיקוק של פז

לכתבה המלאה