השוק

ביקושים של 4 מיליארד שקל בהנפקת הענק של מזרחי טפחות

בבנק מזרחי טפחות החליטו לקחת 2.8 מיליארד שקל; המחירים שנסגרו בהנפקה נמוכים יחסית ומשקפים תשואה גבוהה יותר למשקיעים
ניצן כהן |  1
משה לארי מנכ"ל בנק מזרחי טפחות (צילום יחצ-אבשלום ששוני, מערכת אייס)
ביקושים גבוהים של כ-4 מיליארד שקל נרשמו הערב בהנפקת הענק של בנק מזרחי טפחות. הבנק החליט לקחת ״רק״ 2.8 מיליארד שקל מהסכום הזה שאמור להתגלגל כמעט במלואו למימון הפעילות העסקית של הבנק. קרי מתן אשראי והלוואות ללקוחות.
בסך הכל התוצאות של ההנפקה מאכזבות מעט מנקודת המבט של הבנק אך טובות מנקודת המבט של המשקיעים שמבקשים לגלם בהנפקות האלה את חוסר הוודאות בשווקים.
 
בהרחבת סדרת אגח 63 הגיעו ביקושים בהיקף כספי של כ-1.4 מיליארד שקל, החברה תקבל מתוכם התחייבות מוסדיים בהיקף של 700 מיליון שקל, במחיר של 966.5, שיעור ההקצאה במחיר הסגירה 99.61%.
בסדרת אגח חדשה 66 הגיעו ביקושים בהיקף כספי של כ-1.6 מיליארד שקל, החברה תקבל מתוכם התחייבות מוסדיים בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, בריבית של 1.64% שיעור ההקצאה במחיר הסגירה 89.64%. בסדרת COCO 66 הגיעו ביקושים בהיקף כספי של כ-938 מיליון שקל, החברה תקבל מתוכם התחייבות מוסדיים בהיקף של 700 מיליון שקל, בריבית של 3.31%, שיעור ההקצאה במחיר הסגירה 97.58%.
תגובות לכתבה(1):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    השקיעו במנית מזרחי שמחירה זול מאוד
    יעקב 12/2022/09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מכפיל נמוך ורוחי 9 חודשים מעולים ...ככלל מניות כל הבנקים זולות במחירי סוף עונה ...כאשר גם הציגו דוחות מעולים 9 חודשים ..
    סגור