בנק ירושלים השלים הנפקה של סדרת אג"ח חדשה, סדרה כ"א, במסגרת מהלך שנועד להרחיב ולגוון את מקורות המימון של הבנק באמצעות שוק ההון. ההנפקה, שכללה שלב מוסדי ושלב ציבורי, זכתה לביקושים בהיקף כולל של כ-817 מיליון שקל.

בעקבות היקף הביקושים, החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס לכ-433 מיליון שקל. זאת, לעומת כ-300 מיליון שקל בלבד שתוכננו במסגרת התוכנית המקורית. אגרות החוב שהונפקו צמודות למדד המחירים לצרכן, הן מבחינת הקרן והן מבחינת הריבית, ושיעור הריבית השנתית שנקבע בהנפקה עומד על 2.58%.

אגרות החוב קיבלו דירוג Aa2.il באופק יציב מחברת מידרוג. המח"מ של הסדרה עומד על 5.66 שנים, והיא צפויה להיפרע בין השנים 2031 ל-2034.

משה עומר, מנהל חטיבת אסטרטגיה בבנק ירושלים, אמר: "מזה שנים בנק ירושלים מקיים שיתופי פעולה עסקיים מגוונים ורחבים מאוד עם השוק המוסדי. הגיוס המוצלח הוא חלק מתוכנית הבנק להרחיב את מקורות המימון משוק ההון, ויתמוך בהמשך הצמיחה והרחבת פעילותו בתחומי הליבה ובתחומים משלימים אליהם אנו נכנסים בעקביות על פי האסטרטגיה העסקית של הבנק".

משה עומר, מנהל חטיבת אסטרטגיה (צילום: רמי זרנגר)

ההנפקה הנוכחית מצטרפת לשורה של פעולות שביצע בנק ירושלים בשוק ההון במהלך השנה, כחלק מהאסטרטגיה להרחבת מקורות המימון ולשיפור ניהול ההון. ביולי יזם הבנק עסקת איגוח פרטית של אג"ח מגובות משכנתאות בהיקף של כ-530 מיליון שקל. זאת, לאחר שבפברואר השלים עסקת איגוח נוספת בהיקף של כ-680 מיליון שקל.

במקביל, בשנים האחרונות הרחיב הבנק את פעילותו בתחום המשכנתאות, בין היתר באמצעות מכירת תיקי משכנתאות לגופים מוסדיים ועסקאות סינדיקציה. מאז 2018 ביצע בנק ירושלים מכירות של תיקי אשראי לגופים מוסדיים בהיקף מצטבר של יותר מ-7.5 מיליארד שקל.

עוד ב-

ארדואן תוקף את ישראל באו"ם: "מחנה הריכוז של זמננו"

לכתבה המלאה

בנק ירושלים נוסד בשנת 1963 והוא בנק עצמאי שמניותיו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הבנק מתמקד במתן פתרונות בנקאיים בתחומי המשכנתאות, האשראי הצרכני, הפיקדונות ומימון בנייה למגורים, לצד ליווי פרויקטים והתחדשות עירונית. בנוסף, הוא פועל באמצעות מודל "בנקאות כשירות" (BaaS) ומציע שירותים פיננסיים באמצעות מערכת דיגיטלית, שקופה ונגישה. יו"ר דירקטוריון הבנק הוא זאב נהרי, ומנכ"ל הבנק הוא יאיר קפלן.