נדל"ן ותשתיות

57.5 מיליון שקל נוספים: זו חברת הנדל"ן שלא מפסיקה לגייס

סופרין אחזקות השלימה השבוע בהצלחה יתרה הרחבה פרטית של אג"ח סדרה ב'. במסגרת ההנפקה הפרטית, הוקצו למשקיעים מוסדיים מסווגים 55 מיליון שקל מסדרה ב' של הקבוצה

מערכת ice | 28/8/2025 19:16 1

צחי סופרין (צילום נווה אביאני, מריו לוי)

חברת הנדל"ן סופרין אחזקות, בשליטת ליאון וצחי סופרין, השלימה השבוע בהצלחה יתרה הרחבה פרטית של אג"ח סדרה ב'. כזכור, באוגוסט 2024, במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר וזאת בהיקף של כ-115.4 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-80 מיליון שקל, בפברואר 2025 ביצעה החברה הרחבה פרטית ראשונה לסדרה, בהיקף של כ-36.5 מיליון שקל וכעת גייסה ממספר גופים פרטיים משמעותיים מאוד, עוד 57.5 מיליון שקל.

במסגרת ההנפקה הפרטית, הוקצו למשקיעים מוסדיים מסווגים 55 מיליון שקל שקל מסדרה ב' של הקבוצה. מיד לאחר השלמת ההנפקה הפרטית, תעמוד סדרת אגרות החוב (ב') על סך כולל של 170 מיליון שקל.

רוסאריו ומנורה חיתום שימשו כמפיצים לעניין ההנפקה. יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון, שוק ההון והנפקות, שימש כיועץ החברה לעסקה. עו"ד בן גלבוע מטעם משרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות' שימש כיועץ משפטי של החברה להנפקה.

אילן שוורצזורגן, מנכ"ל סופרין אמר היום (חמישי) לעניין הגיוס: "זהו צעד נוסף בהמשך יצירת ערך לבעלי המניות והבטחת צמיחתה של הקבוצה. אנחנו רואים בהצלחה זו גם עדות לדרך שבנינו בשנים האחרונות - דרך של יזמות, אחריות ושקיפות שתמשיך ללוות את הקבוצה גם בהמשך".

אילן שוורצזורגן מנכ"ל קבוצת סופרין. צילום - נווה אביאני

סיגל בן עלי, סמנכ"לית הכספים של סופרין הוסיפה: "השלמת ההנפקה צפויה לחזק את נזילות החברה, גמישותה הפיננסית וכן לתרום לפריסת החוב של החברה לטווח בינוני ארוך".