אחרי ששקלה להנפיק מניות, חברת הנדל"ן, קבוצת אביב, החליטה לגייס חוב. אחת הסיבה לכך היא חוסר הרצון של החברה להתפשר על השווי שקבעה, שווי גבוה של 1.5 מיליארד שקל. לכן, גיוס החוב נעשה דרך אג"ח, כשהחברה תכננה לגייס כ-200 מיליון שקל. כעת מתברר כי הגיוס היה אף גבוה יותר.

החברה, בשליטת דורון אביב ודפנה הרלב, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה - סדרה א' וגייסה 250 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-471.5 מיליון שקל, והחברה בחרה להיענות להתחייבויות נמוכות יותר. הריבית השנתית השקלית תהיה לא צמודה, ותעמוד על 5.45%, כפי שנקבעה בשלב המכרז המוסדי. המכרז הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

גיוס האג"ח מגיע לאחר שורת זכיות של קבוצת אביב במכרזי רשות מקרקעי ישראל בתקופה האחרונה, ובהן שלושה מתחמים בקריית המסלול בהרצליה, כולל מתחם לדיור להשכרה לטווח ארוך, ושני מתחמים בשכונת צמרת, רובע סירקין, פתח תקווה, בהיקף כולל של 973 יח"ד.

דורון אביב ודפנה הרלב (רפי דלויה)

החברה מחזיקה בנכסים מניבים בהיקף של כמיליארד שקל, ויחס ההון למאזן שלה עומד על 58% - שיעור הנחשב גבוה יחסית לענף ומעיד על רמת מינוף נמוכה יחסית. היא רשמה בסיכום 2025 רווח נקי של 39 מיליון שקל, עלייה של 22% ביחס לשנה קודמת (ב-2024 עמד הרווח על 32 מיליון שקל). הכנסות החברה הסתכמו ב-45 מיליון שקל, בדומה לשנה הקודמת.

עוד ב-

הבדיחה על חשבוננו: האמת ששכחו לספר לכם על מחירי הקרקעות

לכתבה המלאה

דורון אביב, יו"ר קבוצת אביב, ודפנה הרלב, מנכ"לית קבוצת אביב, מסרו: "אנו מודים לגופים המוסדיים על הבעת האמון בקבוצת אביב, בהנהלת החברה ובאסטרטגיה העסקית ארוכת הטווח שלנו. הביקושים הגבוהים מהווים הבעת אמון משמעותית באיתנותה הפיננסית של הקבוצה, בניסיונה הרב וביכולתה להמשיך לייצר ערך לאורך זמן. תמורת הגיוס תשמש לתמיכה בהמשך הרחבת פעילותה העסקית של החברה, להגדלת מלאי הקרקעות, לחיזוק יתרות הנזילות ולהעמדת ההון העצמי הנדרש לקידום פרויקטים קיימים ועתידיים."