נדל"ן ותשתיות

הבהלה לנדל״ן: ביקושים של 1.6 מיליארד שקל בהנפקת מבנה

מבנה נדל״ן גייסה בהנפקת אג״ח ענקית מיליארד שקל. הובילו את ההנפקה: לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, מנורה והאנטר קפיטל. מנכ"ל החברה: "הנפקה זו נועדה לפיתוח עסקי עתידי של הקבוצה"

ניצן כהן | 27/10/2021 22:01 1

אם רוצים להבין עד כמה המוסדיים זקוקים לסחורה ורצוי כזו שקשורה לעולם הנדל״ן צריך להסתכל על מה שקרה היום בהנפקה של מבנה נדל״ן.

מבנה גייסה אג״ח ארוכות מאוד (מח״מ של 8.5) ולהנפקה הגיעו התחייבויות בלתי חוזרות של יותר מ-1.6 מיליארד שקל. מבנה החליטה לקחת קצת יותר ממיליארד שקל בהנפקה.

למעשה המשקיעים החליטו לשלם 1.014 שקל לכל 1 שקל ערך נרוב של אג״ח מה שמשקף תשואה זעומה של 0.29% ונזכיר לתקופה של 17 שנים.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בישראל, הובילו את ההנפקה: לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, מנורה והאנטר קפיטל.

דודו זבידה, מנכ"ל מבנה: "אנו מודים לגופים שהשתתפו בהנפקה, אין ספק שזו הבעת אמון מאוד גדולה מצד השוק שבאה לידי ביטוי בביקושים גבוהים במיוחד, אנו פועלים מידי יום על מנת להשיא ערך לבעלי המניות והנפקה זו נועדה לפיתוח עסקי עתידי של הקבוצה".