קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה ממשיכות במסע ההתאוששות שלהן אחרי ההפסדים הכבדים של השנה שעברה. מנתונים שנערכו על ידי בית ההשקעות מיטב עולה כי התשואות הממוצעות בתעשיה בחודש מאי עמדו על 1% וזה לא רע בכלל.

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה שערך את הנתונים אומר כי בחודש מאי נרשמו עליות באיגרות החוב ואילו בשוק המניות נרשמה מגמה מעורבת. התשואה הממוצעת של קופות הגמל במאי עמדה על 1%. עם שונות גבוהה במיוחד בשל פערי תשואות ניכרים בשוקי המניות. התשואה הממוצעת של קופות הגמל מתחילת השנה: 3.6%.

 
עוד עולה מנתוני מיטב כי טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב מאוד של בין תשואה של 0.6% לבין תשואה של 1.5%. בסך הכל בחודש מאי נרשמה בארה"ב מגמה מעורבת כאשר מדד הדאו ירד ב-3.5%, מדד ה-S&P עלה ב-0.3% ומדד הנאסד"ק עלה באופן חד של 5.8%. באירופה נרשמה מגמה שלילית כשה-DAX הגרמני ירד ב-0.9%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-5.3% וה-Eurostoxx 50 ירד ב-3.2%.

מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור תלול מאוד של 8.5% והמדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-0.7%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת כשמדד ת"א 35 ירד ב-1.2%, מדד ת"א 125 ירד ב-0.4%, ואילו מדדי ת"א 90 ויתר 60 עלו ב-2.0% ו-4.6% בהתאמה.  

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-1.5%, 1.6% ו-1.6% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 1.0%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-1.1%. מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-1%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.6% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.7%, פער שנובע בעיקר מפרסום מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל שהיה גבוה בהרבה מהציפיות.

עוד ב-

כמה הרווחתם בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות באפריל

לכתבה המלאה