תגיות

בנק דיסקונט מנצל את המומנטום ויוצא בהנפקת COCO חדשהדיסקונט חוזר לשוק אחרי תקופה ארוכה שלא גייס כסף והפעם עם הנפקה משולבת של אג"ח סטרייט ואג"ח COCO; הבנק מעוניין לגייס 1.1 מיליארד שקל אולם בשוק מדברים על היערכות להנפקה של כ-3 מיליארד שקל
ניצן כהן | 12/6/2023 21:36
המוסדיים הסתערו על בנק מזרחי שהכפיל את ההנפקהבנק מזרחי טפחות השלים הנפקה של סדרת אג"ח חדשה; הבנק תכנן לגייס מיליארד שקל אולם ביקושים ערים של המוסדיים הביאו את הבנק להכפיל את הגיוס ל-2 מיליארד שקל; הריבית שמזרחי משלם נמוכה ומשקפת מרווח של 0.9% מהממשלתי המקביל
ניצן כהן | 8/6/2023 12:26
שוק ההנפקות מתעורר: גב-ים השלימה גיוס של 400 מיליון שקלנכון, עוד מוקדם להכריז על חזרה לתפקוד של שוק ההנפקות אבל בכל זאת, גב-ים השלימה אתמול גיוס של 400 מיליון שקל וזה אומר שכשבאה חברה שהמוסדיים אוהבים, הם קונים גם בתקופות כאלה
ניצן כהן | 23/5/2023 12:22
בלעדי

אבי לוי מאתגר את השוק: מנסה לגייס מאות מיליוני שקליםדלק ישראל מנפיקה החל משעות הבוקר סדרה אג"ח ראשונה בדירוג A; גורם בכיר בשוק ההון: "ההנפקה הזו לא פשוטה. זו חברה טובה אבל היא מדורגת A והסביבה הכלכלית לא תומכת בהנפקות חדשות כרגע"
ניצן כהן | 22/5/2023 14:17
המהפכה המשפטית ייבשה את השוק: ירידה חדה בגיוסים במרץשתי הנפקות בלבד היו בחודש מרץ וגם הן בהיקף של מיליארד שקל בלבד; התייבשות שוק ההנפקות מיוחסת בשוק ההון למהפכה המשפטית ולעלייה בפרמיית הסיכון שמרחיקה משקיעים מהשוק ואלה שכן מוכנים להשקיע מבקשים ריביות גבוהות מידי
ניצן כהן | 9/4/2023 14:01
בזק נערכת לגיוס 450 מיליון שקל; ג'פריז שומר על המלצת 'קניה'בזק עדכנה את מדיניות הדיווידנדים ל-60% מהרווח הנקי ובג'פריז אוהבים את המדיניות החדשה; בזק נערכת לגיוס 450 מיליון שקל באמצעות הרחבת שתי סדרות אג"ח; מעלות S&P שומרים על דירוג גבוה של AA מינוס לחברה
ניצן כהן | 20/3/2023 16:13
טבע ממחזרת את החוב הקצר: תנפיק אג"ח ירוק ב-2 מיליארד דולרהחוב של טבע הסתכם ב-2022 בכ-22 מיליארד דולר כש-2.1 מיליארד דולר מחוב זה סווג חשבונאית כ"חוב לטווח קצר"; טבע תנפיק אג"ח ירוקות בכ-2 מיליארד דולר ותבצע פירעון מוקדם ל-2.25 מיליארד דולר
ניצן כהן | 27/2/2023 16:31
פורשה שברה שיא וגייסה מיליארדי דולריםיצרנית רכבי הספורט הגרמנית השלימה גיוס הון באמצעי פופולארי בקרב חברות גרמניות, והסכום שגייסה הפתיע אפילו אותה - כמעט 3 מיליארד דולר, יותר מפי חמישה מהסכום שביקשה לגייס. עם זאת, היא כבר הצהירה שזה לא גיוס ההון האחרון שהיא מתכננת
יאיר מור | 21/2/2023 18:04
ביקושים ב-402 מיליון שקל: גיוס הענק של מניבים קרן הריט החדשהבהיקף כולל של כ-402 מיליון שקל - מניבים קרן הריט החדשה מדווחת הבוקר (חמישי) על סיום גיוס אג"ח סדרה ד' בהיקף חסר תקדים. בחברה נענו להזמנות בהיקף כולל של כ-196 מיליון שקל
מערכת ice | 16/2/2023 11:03
עדי צים מגייס 70 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"חעדי צים מרחיב את סדרת האג"ח ב שלו באמצעות הנפקה פרטית שתניב לחברה תזרים מזומנים של 70 מיליון שקל; לאחר ההנפקה תעמוד מצבת החובות של אס אר אקורד על 480 מיליון שקל; החברה אמורה לפרוע השנה 207 מיליון שקל
ניצן כהן | 9/2/2023 17:33