BLU, יקבי כרמל (צילום shutterstock, מתוך אתר carmelwines)
כרמל קורפ, לשעבר יקבי כרמל, עומדת לרכוש את חברת בלו ישראל, השייכת כיום לחברת ההחזקות של ענאן שומשום, SFS החזקות, זאת תמורת סכום עצום של 450 מיליון שקל.
על פי דיווח ב"כלכליסט" הבוקר (חמישי), בשלב ראשון 250 מיליון שקל יעברו לידי החברה, כאשר יתרת 200 מיליון השקלים הנותרים תעבור בכפוף לעמידה באבני דרך. על פי הדיווח, העסקה צפויה להיסגר באופן סופי כבר עוד לפני ליל הסדר בשבוע הבא.
חברת כרמל קורפ נמצאת בשליטת קרן קדמה (32.5%). היקף המכירות של בלו מוערך ב-200 מיליון שקל בשנה. את המותג, שהיקף מכירותיו מוערך ב-200 מיליון שקל בשנה, השיק שמשום בשנת 2010.
המותג הושק לאחר שזמן קצר קודם לכן איבד שמשום את זיכיון היבוא של המותג המתחרה XL, שכיום מיובא בידי טמפו של משפחת בר. מבחינת כרמל קורפ זו עסקה משמעותית ומאתגרת פיננסית, שכן היא נסחרת בבורסה לניירות ערך תל אביב לפי שווי של 376 מיליון שקל, ונכון לסוף הרבעון השלישי בקופתה רק 16 מיליון שקל.
בשבוע שעבר פרסמה כרמל דו"ח הצעת מדף לגיוס הון בהיקף של כ-50 מיליון שקל באמצעות הנפקת זכויות, כלומר הכספים יגויסו רק מבעלי המניות. אך גם לאחר הגיוס תידרש כרמל להשיג מימון באמצעות אשראי או הנפקת אג"ח כדי להשלים את העסקה. לחברה יש מסגרות אשראי בנקאיות בהיקף 335 מיליון שקל, אך מתוכם כבר ניצלה 270 מיליון שקל. כלומר, היא יכולה לעשות שימוש רק ב-65 מיליון שקל.
