רשות ניירות ערך התערבה בשוק המסחר העצמאי והורתה לבתי ההשקעות אקסלנס ואלטשולר שחם להפסיק את ההטבה שהעניקו ללקוחותיהם - פטור מעמלות קנייה ומכירה בקרנות סל וקרנות מחקות שבניהולם. בהבהרה שפרסמה, הדגישה הרשות כי מתן הטבות המבוססות על זהות מנהל הקרן מפר את עקרון השוויון ואיסור ההפליה הקבועים בחוק, וכי "אינם עולים בקנה אחד עם הוראות החוק והתקנות".

על פי הפרסום של כלכליסט המהלך מגיע על רקע תחרות עזה בשוק המסחר העצמאי, שבו פועלים מיטב טרייד, IBI ואקסלנס כשחקנים מובילים, כאשר אלטשולר שחם הצטרף למגרש בפברואר האחרון. שני בתי ההשקעות האחרונים ניסו למשוך לקוחות באמצעות פטור מעמלות לקרנות שבניהולם - קרנות שצברו פופולריות רבה בשנים האחרונות, עם נכסים מנוהלים של 176 מיליארד שקל בקרנות סל ו-106 מיליארד שקל בקרנות מחקות. למרות טענת בתי ההשקעות כי ההטבה מותרת כל עוד היא שקופה, הרשות סברה אחרת ודרשה להפסיק מיידית את ההטבה המפלה לטובת קרנות מסוימות.

זכור בחודש מרץ האחרון אלטושלר שחם פיננסים פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2024, עם הכנסות של כ-930 מיליון שקל, לעומת כ-1.015 מיליארד שקל בשנת 2023, ירידה של כ-8.4%. ההכנסות מדמי ניהול נטו בשנת 2024 הסתכמו בכ-912 מיליון שקל, ירידה של כ-7.5% לעומת כ-986 מיליון שקל בשנת 2023.

עוד ב-

הבנקים מחכים לכם: מי מציע 1,500 שקל מענק ופטור מעמלות?

לכתבה המלאה

הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-114 מיליון שקל, לעומת כ-137 מיליון שקל בשנת 2023, ירידה של כ-16.8%. הירידה ברווח הושפעה בין היתר מהכנסה חד-פעמית של כ-13 מיליון שקל שנרשמה בשנת 2023 בעקבות הסכם הפשרה עם קרן אייפקס. אלטשולר תחלק דיבידנד בסך של כ-22 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון הרביעי, בהתאם למדיניות הדיבידנד. סך הדיבידנד בגין שנת 2024 הסתכם לכ-85 מיליון שקל.