השוק

לאחר שגייסה 72.3 מיליון שקלים: זו חברת הנדל"ן שמצטרפת לבורסה

חברת הנדל"ן מותג עירוני מצטרפת לשוק ההון לאחר שסיימה הנפקת סדרת אג"ח חדשה במסגרתה גייסה 72.3 מיליון שקל. יואב שפריר בעלים ויו"ר מותג עירוני: "גיוס האג"ח הראשון בבורסה מסמן את כניסתנו הרשמית לשוק ההון"

מערכת ice | 25/6/2025 9:33

חברת אג"ח חדשה מתחילה להיסחר בבורסה בתל אביב. חברת הנדל"ן מותג עירוני יוזמים התחדשות עירונית, שבשליטת מתן סופר (כ-31%) ויואב שפריר (כ-31%), מודיעה כי השלימה בהצלחה גיוס בהיקף של כ-72.3 מיליון שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה, סדרה א', בריבית שקלית של כ-8.1%.

הסדרה בעלת מח"מ של כ- 2.6 שנים, משלמת ריבית פעמים בשנה החל מדצמבר 2025. הקרן של סדרה א' תועמד לפירעון ב- 4 תשלומים החל משנת 2026. תשלום ראשון של כ- 23% מהקרן ישולם ב-31 בדצמבר 2026, תשלום שני של כ-10% מהקרן ישולם ב-31 בדצמבר 2027. תשלום שלישי של כ-20% מהקרן ישולם ב-30 ביוני 2028 והתשלום האחרון של הקרן בשיעור של 47% ישולם בדצמבר 2028.

במסגרת המכרז המוסדי נהנתה החברה מביקושים ערים בהיקף של כ-112 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים מובילים בשוק. החברה בחרה לגייס כ- 72.3 מיליון שקל בריבית של כ- 8.1% המשקפת מרווח של 423 נקודות מעל אג"ח ממשלתי בעלת מח"מ דומה.

בשלב הציבורי, החברה קיבלה ביקושים נוספים בהיקף של כ- 3.75 מיליון שקל. עקב סעיף הגבלת כמות של כ- 72.3 מיליון שקל בתשקיף, קיבלו כלל המשקיעים הקצאה של כ- 95% מהזמנתם. סדרת האג"ח תחל להיסחר בבורסה בתל אביב מחר (חמישי). את ההנפקה של מותג עירוני הובילה אקסטרה מייל חיתום.

מתן סופר, מנכ"ל ובעלים של מותג עירוני: "דווקא בתקופה מאתגרת זו, שבה המציאות הביטחונית ממחישה את הצורך בחיזוק וחידוש המרקם העירוני בישראל, הצלחנו לגייס את אמון המשקיעים ונהנינו מבוקשים גבוהים מהגופים המוסדיים המובילים במשק.

ההצלחה בגיוס סדרת האג"ח הראשונה שלנו מסמלת צעד חשוב בדרכנו להפוך לשחקן משמעותי בענף הנדלן ובשוק ההון – ומאפשרת לנו להמשיך לקדם את חזון ההתחדשות העירונית, לבנות חוסן קהילתי ולתרום לעתידה הבטוח של מדינת ישראל".

יואב שפריר בעלים ויו"ר מותג עירוני, הצטרף לדבריו של מתן סופר והוסיף: "ההתחדשות העירונית עבורנו היא משימה לאומית ולא רק הזדמנות עסקית. גיוס האג"ח הראשון בבורסה מסמן את כניסתנו הרשמית לשוק ההון, ואנו מתכוונים להמשיך במסלול זה בעתיד".

חברת "מותג עירוני" הוקמה בשנת 2013 והיא עוסקת בתכנון, ייזום והקמה של פרויקטים למגורים בישראל. במהלך יותר מ-12 שנות פעילותה, הייתה החברה מעורבת ב-23 פרויקטים, מתוכם 5 כבר מאוכלסים. כיום מחזיקה החברה בעתודות קרקע לכ-660 יחידות דיור הנמצאות בשלבי תכנון וביצוע.

צבר הפרויקטים של החברה כולל כ-18 פרויקטים, הצפויים להניב הכנסות בהיקף כולל של כ-1.45 מיליארד שקל, מתוכם חלקה של החברה עומד על כ-1.1 מיליארד שקל. הרווח הגולמי הצפוי לחברה מפרויקטים אלו מוערך בכ-250 מיליון שקל.