רשת הדיור המוגן מגדלי הים התיכון, השלימה אתמול (רביעי) בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ז'. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים אדירים בהיקף של כ-830 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-350 מיליון שקל. תמורת ההנפקה מיועדת לפתוח עסקים לפעילות שוטפת והמשך התרחבות החברה. 

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל במחיר של 100.6 אג' לכל ע.נ. המשקף תשואה שנתית של כ-5.26% המשקפת מרווח של כ-1.053% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה. 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה, עם מח"מ ארוך של כ-6.45 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של איגרות החוב יהיה בחודש יוני 2035. אגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת 'מידרוג' בדירוג של A2 עם אופק יציב. את ההנפקה הובילה אוריון חיתום ולצידם ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום ואיפקס הנפקות. עורכי הדין דודי כהן ועמרי אורן ממשרד ברנע ג'פה לנדה ייצגו את מגדלי הים התיכון.

מוטי קירשנבאום, יו"ר רשת מגדלי הים התיכון, מסר: "ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת מבטאת פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בחוסנה הפיננסי ובאסטרטגיה שההנהלה מובילה. בהנפקה לקחו חלק שורה ארוכה של גופים מוסדיים מובילים ואנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה, ומתכוונים להמשיך לפעול להרחבה והשבחה של פעילות החברה".

מוטי קישנבאום (צילום: רמי זרנגר)

עוד ב-

מגדלי הים התיכון חוגגת: תזרים המזומנים הסתכם ב-111 מיליון שקל

לכתבה המלאה

מוטי קירשנבאום הוסיף: "במהלך הרבעון הראשון התחלנו באכלוס הבית החדש ברחובות ואנו נמצאים כיום בתנופת עשייה משמעותית והקמה של כ-800 יחידות דיור חדשות – הבית בנווה איילון, הצפוי להיות בית הדיור המוגן הגדול ביותר בישראל-נמצא בתהליכי הקמה, אנו מקדמים את הקמת בית הבוטיק ברמת אביב, ולאחרונה זכינו בקרקע להקמת בית דיור מוגן בשדה דב צפון, במיקום הטוב ביותר בישראל בקו ראשון לים. נמשיך לפעול לפיתוח פעילותינו תוך שמירה והקפדה על האיתנות והחוזקה הפיננסית של החברה".