בצעד עסקי דרמטי שמעצב מחדש את מפת בתי הקפה בישראל, השלימה אילנ'ס של אהוד קרלינסקי השתלטות על רשת עלית הוותיקה מידי ענקית המזון שטראוס. המהלך הזה משנה באופן יסודי את האיזון התחרותי בתחום, כאשר אילנ'ס קופצת מרשת בינונית של כ-30 סניפים לשחקנית מרכזית עם למעלה מ-80 נקודות מכירה. הרכישה כוללת גם את הזיכיונות הייחודיים של עלית בתחנות הרכבת, בתי החולים והאוניברסיטאות - נכסים אסטרטגיים שיקנו לאילנ'ס יתרון תחרותי משמעותי.

על פי הפרסום של YNET העסקה מגבשת את המגמה האגרסיבית של מנכ"ל שטראוס שי באב"ד לשחרר את החברה מעסקים היקפיים ולהתמקד בליבת הפעילות. לאחר שספגה מכות קשות ברווחיות של רשת עלית, החליטה שטראוס לפרוש מהזירה התפעולית ולמכור את הרשת שרכשה לפני עשרים שנה. המהלך מצטרף לסדרת מכירות נכסים של באב"ד, שכללה את פרישתה מטעם הטבע, יד מרדכי וחלקה במפעל החומוס סברה בארה"ב. 

רק בשבוע שעבר כזכור, נרשמה הצלחה למכרז המוסדי של קבוצת שטראוס: יום בלבד לאחר שחברת מידרוג העלתה את תחזית הדירוג של הקבוצה משלילית ליציבה (תוך שמירה על דירוג Aa1.il לאג"ח סדרות ה' ו-ו'), התקבלו ביקושים של כ-670 מיליון שקל להרחבת סדרה ו' – יותר מכפול מהסכום המקורי שתכננה לגייס.

עוד ב-

בשורה נהדרת לשטראוס: אופק הדירוג השתנה ליציב

לכתבה המלאה

בסופו של המכרז החליטה שטראוס להקצות אג"ח בהיקף של כ-465 מיליון שקל, בתשואה אפקטיבית של 5.09% – המשקפת מרווח של 69 נ”ב מעל אג"ח ממשלתית במח"מ דומה (כ-5.6 שנים). העלאת תחזית הדירוג נעשתה על רקע התאוששותה של שטראוס מהמכה שספגה בעקבות פרשת הריקול וחזרתה לנתחי השוק שהחזיקה קודם לכן. במקביל, החברה נקטה מהלכים לייעול המחירים, במיוחד בפעילות הקפה שלה בברזיל, מה שסייע לה להגדיל מכירות. בנוסף, שטראוס צמצמה את היקף החוב שלה באמצעות מכירת פעילויות שאינן בליבת העסקים שלה.