השוק

אשטרום: ביקושי שיא בהנפקת אג"ח בהיקף של 570 מיליון שקל

לאחר חתימה על עסקה ענקית, קבוצת אשטרום מודיעה על כוונתה להגדיל את היקף הגיוס המתוכנן ל-570 מיליון שקל; זה מה שקרה עם הפרויקט שבטקסס

מערכת ice | 2/7/2025 7:00

קבוצת "אשטרום" דיווחה אתמול (שלישי) על שני מהלכים משמעותיים, גיוס חוב מוצלח בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-570 מיליון שקל והשלמת עסקה עם גופים מוסדיים בפרויקט סולארי גדול בטקסס בהשקעה של כ-79 מיליון דולר.

במסגרת ההנפקה, שהינה הרחבת סדרה ה' ואשר מהווה את גיוס החוב הציבורי הראשון של החברה מאז ספטמבר 2023, נרשמו ביקושים גבוהים במיוחד מצד המשקיעים, מה שהוביל את החברה להגדיל את היקף הגיוס מהמתוכנן לסכום המרבי של 570 מיליון שקל.

במקביל, מודיעה החברה על השלמת עסקה אסטרטגית בפרויקט "Tierra Bonita" שבמערב טקסס, ארצות הברית. במסגרת העסקה, קבוצת אשטרום מכרה 36% מהחזקותיה בפרויקט לגופים מוסדיים מקבוצת "כלל ביטוח ופיננסים" ומקבוצת "מנורה מבטחים החזקות" בתמורה לכ-79 מיליון דולר.

מדובר בפרויקט סולארי רחב היקף בשטח של כ-9,000 דונם ובהספק של כ-400 מגה-ואט, שהוקם בעלות של כ-440 מיליון דולר וצפוי להניב הכנסות מצטברות של כ-2.5 מיליארד דולר לאורך תקופת פעילותו.

יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום, אברהם נוסבאום, אמר: "הביקושים הגדולים בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח, וההשקעה האסטרטגית מצד גופים מוסדיים מובילים בפרויקט Tierra Bonita בארה״ב, ממחישים את העוצמה והאמון שהשוק רוחש לקבוצת אשטרום".

בתמונה: יו"ר הדירקטוריון אברהם נוסבאום, וגיל גירון מנכ"ל הקבוצה. קרדיט: ניב קנטור-רוחב

עוד ב-

המשקיעים ברציו אנרגיות חוגגים יום מאושר: יקבלו 50 מיליון דולר

לכתבה המלאה

כזכור, לאחר החתימה על העסקה בארה"ב קבוצת אשטרום פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2025, ממנו עולה כי הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2025 הסתכמו בכ-1.153 מיליארד שקלים לעומת כ-1.114 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.