בנק לאומי השלים השבוע גיוס של 5.2 מיליארד שקל ממכרז למוסדיים, כאשר הגיוס הורכב מהנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות, אחת צמודה למדד והשנייה שקלית, לטווח ארוך  והנפקת נע"מ חדש.  

עם פתיחתו של חודש ספטמבר, נזכיר כי 15 חברות גייסו בחודש שעבר, אוגוסט, בבורסה בהנפקות לציבור ובהצעות פרטית סך של כ-8 מיליארד שקל. הגיוס הגדול ביותר באוגוסט בוצע על ידי בנק הפועלים שגייס כ-5.1 מיליארד שקל באיגרת חוב צמודה, ובשתי איגרות חוב מסוג COCO.

חברת ביג גייסה כ-1.2 מיליארד שקל באיגרת חוב צמודה למח"מ של 7.15. שתי חברות איגרות חוב חדשות גייסו לראשונה חוב בבורסה: חברת פנטהאוז העוסקת בתחום המסחר והשירותים, גייסה כ-143 מיליון שקל באיגרת חוב צמודה למדד, וחברת לנטרה קנדה העוסקת בתחום הנדל"ן גייסה כ-253 מיליון שקל באיגרת חוב לא צמודה. בנוסף, שלוש חברות אג"ח מובנות גייסו כ-2.9 מיליארד שקל.

בחזרה לבנק לאומי: הגיוס היה כאמור דרך הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות (סדרה 187 וסדרה 188) והנפקת נע"מ (ניירות ערך מסחריים) חדש - סדרה 9.

באג"ח סדרה 187, המשקיעים הציגו ביקושים בהיקף כספי של 2.3 מיליארד שקל, ובכוונת הבנק להיענות לרכישות של יחידות אגרות החוב בסך של 1.86 מיליארד שקל. זאת בשיעור ריבית שלא יעלה על 4.59%.

באג"ח סדרה 188, המשקיעים הציגו ביקושים בהיקף כספי של 2.5 מיליארד שקל, ובכוונת הבנק להיענות לרכישות של יחידות אגרות החוב בהיקף של 1.836 מיליארד שקל. בנע"מ סדרה 9, במסגרת המכרז המוסדי הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות של ניירות הערך המסחריים בהיקף כספי כולל של כ-1.799 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק לרכישות בהיקף כספי של 1.472 מיליארד שקל.

עוד ב-

בנק לאומי שובר את השוק: הריבית תופחת ב-0.25% מה-1.10

לכתבה המלאה

סך הכול: בנק לאומי קיבל ביקושים בסך של 6.701 מיליארד שקל, מתוכם גייס הבנק 5.2 מיליארד שקל. על פי בנק לאומי, הגיוס נועד לצורך המשך צמיחה וגיוון מקורות המימון של הבנק.