חברת ב.ס.ר הנדסה ופיתוח בע״מ פרסמה הערב (ראשון) טיוטת תיקון לתשקיף המדף שלה, ובו עדכון משמעותי על הסכם השקעה עם פועלים אקוויטי בע״מ, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים. ההסכם כולל השקעה ישירה במניות החברה וקבלת אופציות נוספות למימוש בתוך 24 חודשים, במחירים שונים בהתאם למועד המימוש.

במסגרת התיקון, סכום הגיוס המרבי במסגרת התשקיף גדל מ־150 מיליון שקל ל־200 מיליון שקל. ההשקעה של פועלים אקוויטי כוללת גם מנגנוני Anti-Dilution להגנה במקרה של הנפקות עתידיות במחיר נמוך יותר או אי־השלמת עסקאות בזמן – מנגנונים שעשויים להביא להנפקת מניות נוספות למשקיע מעבר לסכום הראשוני.

על פי התשקיף המעודכן, נקבעו לפועלים אקוויטי זכויות ממשל תאגידי משמעותיות: ייצוג בדירקטוריון, זכות וטו על עסקאות מהותיות מסוימות וזכות סירוב ראשונה במכירת מניות על ידי בעלי מניות קיימים. בכך הופכת פועלים אקוויטי לשחקן מרכזי בניהול ובאסטרטגיה של ב.ס.ר הנדסה.

על פי נתוני השוק, העסקה בוצעה לפי שווי של כמיליארד שקל לחברה לאחר ההשקעה, ופועלים אקוויטי תשקיע כ־100 מיליון שקל עם אופציה להגדיל את אחזקותיה עד 15% בתוך שנתיים. העסקה נחתמה שנה לאחר שקרן JTLV רכשה 27% ממניות החברה תמורת כ־180 מיליון שקל.

ב.ס.ר הנדסה, הפועלת בתחום ההתחדשות העירונית בישראל ובחו"ל, בונה כ־7,000 יחידות דיור ביותר מ־20 פרויקטים בשלבי תכנון ורישוי, ובשנה הקרובה צפויה להתחיל בביצוע שלושה פרויקטים בתל אביב בהיקף של 600 יחידות דיור. במסגרת התשקיף נכללו גם פרטים על איגרות החוב (סדרה א') – לרבות תנאי הריבית, לוחות הסילוקין ותפקידי הנאמן – המעידים על כוונת החברה לשלב בין גיוס חוב להון עצמי כחלק מתוכנית ההתרחבות שלה.

עוד ב-

אחרי 10 שנים: זו ההחלטה הדרמטית שקיבל בנק הפועלים

לכתבה המלאה