השוק
בנק מזרחי טפחות חוגג: המהלך המפתיע שהכניס לו כ-2.4 מיליארד שקל
ההנפקה הבינלאומית של בנק מזרחי טפחות יוצאת לדרך: הבנק הצליח לגייס סכום כולל של 750 מיליון דולר, בריבית שנתית של כ-5.83%. המנכ"ל משה לארי: "הבעת אמון של הקהילה הפיננסית הבינלאומית במערכת הבנקאות הישראלית"
ההנפקה הבינלאומית של בנק מזרחי טפחות, להנפקת הון משני, נחלה הצלחה גדולה. במהלך יוצא הדופן, שהתפרס על פני שלוש יבשות, נענתה הצעת הבנק בביקושים נרחבים של כ-2.5 מיליארד דולר, מצד עשרות רבות של גופים מוסדיים זרים, ובתנאים אטרקטיביים במיוחד.
בסופו של תהליך גייס הבנק סכום כולל של 750 מיליון דולר, בריבית שנתית של כ-5.83%. מדובר בכתבי התחייבות הכוללים מנגנון לספיגת הפסדי קרן בדרך של מחיקה כפויה, אשר צפויים להיות מוכרים כהון משני רובד 2.
את ההנפקה הובילה החטיבה הפיננסית, בראשות עדי שחף ובסיוע הדוק של גורמי מקצוע מחטיבות נוספות בבנק. החתמים בהנפקה היו גולדמן זאקס, ג'פריס ו-HSBC. השיח של הבנק עם הגורמים הזרים מארה"ב, אירופה ואסיה התקיים באמצעות מרתון של עשרות מפגשים פרונטליים ושיחות וידיאו, טראנס אטלנטיות.
מנכ"ל הבנק משה לארי ציין: "כי הביקושים הגדולים והמגוונים שהגיעו משורה ארוכה של משקיעים מוסדיים זרים, מהווים הבעת אמון של הקהילה הפיננסית הבינלאומית במערכת הבנקאות הישראלית בכלל ובבנק מזרחי-טפחות בפרט, ובמיוחד על רקע המציאות הביטחונית המורכבת השוררת באזורנו".
עוד ב-
לארי הוסיף: "הצלחת ההנפקה הבינלאומית שלנו תסייע לנו בגיוון ובהרחבת מקורות הגיוס העתידיים של הבנק, תגביר את החשיפה שלנו למשקיעים זרים ותאפשר לנו גמישות רבה יותר בניהול המקורות והשימושים שלנו".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(2):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
2.כל הבנקים חילקו לחשבונות עוש סכומים חוץ מבנק מזרחי (ל"ת)ליכודניק 01/2026/13הגב לתגובה זו0 1סגור
-
1.למה בישראל אין רבית הזה (ל"ת)שרון 01/2026/12הגב לתגובה זו0 0סגור
