סוכנות שגיא יוגב, מבית מגדל סוכנויות, הודיעה על חתימת עסקה לרכישת 70% ממניות סוכנות אפיקים, שמנהלת תיק לקוחות בהיקף של כ-4 מיליארד שקל. השלמת העסקה כפופה לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

המהלך נועד להרחיב את סל הפתרונות של הקבוצה בתחומי התכנון הפיננסי וניהול העושר, תוך התמחות בקהל הפורשים. באפיקים מתמקדים בין היתר בתכנון פרישה וליווי פיננסי, תחום המאופיין בצורך גובר בייעוץ מקיף ואישי.

העסקה מצטרפת לרכישות קודמות שביצעה שגיא יוגב בחודשים האחרונים, בהן סוכנויות עתיד בריא ורום חוסן פיננסי, כחלק מאסטרטגיית הצמיחה והעמקת הפעילות הפיננסית של הקבוצה.

אפיקים (צילום: יח"צ)

מהודעת החברה נמסר כי רכישת אפיקים מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיה זו, באמצעות חיבור לשותפים בעלי מומחיות ומוניטין בתחומי פעילות נבחרים, שיסייעו בצמיחה בפעילויות הליבה. עוד צוין כי החיבור יאפשר להטמיע את המודלים המקצועיים של אפיקים בתחום הגיל השלישי והפרישה.

נאוה מלכה, מנכ״לית ובעלים של סוכנות אפיקים, מסרה: "השותפות עם שגיא יוגב וקבוצת מגדל היא הרבה מעבר לחיבור עסקי. מדובר בסינרגיה המהווה קפיצת מדרגה משמעותית, הממצבת את אפיקים כגוף מוביל בישראל בתכנון פיננסי, הוליסטי ופרישה. זהו מהלך אסטרטגי המעמיק את התשתית המקצועית שלנו ומממש את החזון המשותף. צעד זה מאפשר לנו להרחיב את סל הפתרונות עבור לקוחותינו ועבור קהלים נוספים, הזקוקים כיום, יותר מתמיד לליווי מקצועי, מקיף ואישי".

עוד ב-

מגדל מציגה זינוק ברווחים: וחושפת מה יקרה ב-2028

לכתבה המלאה

עופר ורשויאק, מנכ״ל שגיא יוגב, הוסיף: "אנו שמחים על הצטרפות אפיקים למשפחת שגיא יוגב. מדובר בסוכנות איכותית בעלת התמחות ייחודית בתכנון פרישה וניהול עושר, המשלבת מקצועיות בלתי מתפשרת עם שירות אישי. שיתוף הפעולה יוביל לצמיחה משותפת ויאפשר לנו להעניק שירות מקצועי בצומת החשוב ביותר בחיי הלקוח - היציאה לפרישה".