קבוצת דוראל העוסקת בייזום, הקמה והפעלה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת, הודיעה היום (חמישי) על השלמת רכישת מניות השליטה (55.88%) בחברת זפירוס מידי קרן תש"י, תמורת כ-1.018 מיליארד ש"ח. הרכישה בוצעה באמצעות תאגיד ייעודי בבעלות דוראל, שהוקם לשם כך.

במקביל להשלמת רכישת השליטה, התקשר התאגיד הייעודי בהסכמים עם גופים מקבוצת הפניקס פיננסיים להשקעה הונית בשיעור של 18% מהזכויות בתאגיד הייעודי, ולהעמדת מימון לרכישת השליטה בסך של 400 מיליון ש"ח. 

השקעת ההון, בסכום של 111 מיליון ש"ח, תהווה כ-18% מההון הדרוש לרכישת השליטה (כ-1.018 מיליארד ש"ח בניכוי 400 מיליון ש"ח חוב), על בסיס המחיר למניית זפירוס שנקבע בהסכם רכישת השליטה. השקעת ההון צפויה להתבצע בימים הקרובים, בכפוף לתנאי השלמה מקובלים. 

הלוואת הפניקס לתאגיד הייעודי, בסך של 400 מיליון ש"ח, הועמדה לתקופה של 5 שנים. ההלוואה מובטחת, בין היתר, בערבות חברה בסך של עד 100 מיליון ש"ח. עסקת המימון הושלמה במקביל להשלמת העסקה לרכישת השליטה בזפירוס, וכספי ההלוואה שימשו כחלק מן התמורה בעסקה. במסגרת העסקה, דוראל לוותה על ידי משרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן ושות'; הפניקס לוותה על ידי מיתר; וקרן תש"י לוותה על ידי אגמון עם טולצ'ינסקי. 

יוני חנציס, מנכ"ל דוראל: "השלמת רכישת השליטה בזפירוס, לצד הצטרפות קבוצת הפניקס כשותפה לעסקה, משקפת את היכולת של דוראל להוציא לפועל מהלכים מורכבים ולהמשיך להתרחב בשווקים בינלאומיים".

(צילום: אפיק גבאי)

עוד ב-

מיקרוסופט בהימור מפתיע: 18 מיליארד דולר למדינה הזאת

לכתבה המלאה

עוד הוסיפה חנציס: "זפירוס מהווה פלטפורמה מבוססת בפולין, והחיבור אליה מחזק את הנוכחות של דוראל באירופה ומייצר בסיס להמשך צמיחה בהיקפים משמעותיים. לדוראל יתרונות תחרותיים ומומחיות מוכחת בפיתוח פרויקטים חדשים, לרבות בשילוב אגירה, ובכוונתנו לפעול במלוא המרץ להרחבת פעילותנו באירופה בשנים הבאות, תוך מיצוי הביקוש הגבוה לחשמל ירוק".