השוק
עופר ינאי בצעד קריטי: חובות המיליארדים שמסכנים את איש העסקים
בעקבות קביעה דרמטית של הרשות לניירות ערך לגבי חוב של 2.2 מיליארד שקל, חברת נופר אנרגיה נאלצה לקבל החלטה חריגה באיספה שהתכנסה לגבי פדיון מוקדם של מאות מיליוני שקלים. כל הפרטים
חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרגיה, שנצאת בשליטתו של איש העסקים עופר ינאי, זימנה אתמול (רביעי) אסיפות למחזיקי איגרות החוב (סדרות א' עד ה'), זאת בעקבות עמדת רשות ניירות ערך לפיה החברה לכאורה הופכת מפרה של אמות מידה פיננסיות על חוב בהיקף גדול של 2.2 מיליארד שקל, בעוד שהחברה חולקת על תחשיב זה ומציגה עמדה נגדית בתמיכת משרדי עורכי דין ורואי חשבון.
מיד לאחר האסיפה החברה הוציאה הודעה בה הגיבה למתרחש: "החברה פעלה באופן יזום כדי להסיר את אי-הוודאות שנוצרה סביב הסוגייה הפרשנית ולחזק את ביטחונם של מחזיקי איגרות החוב.
זאת באמצעות הצעת תיקון לשטרי הנאמנות של העלאת ההון העצמי המינימלי והגדלת יחס מינימלי של הון למאזן מאוחד, ובמקביל קיבל דירקטוריון החברה החלטה לבטא בצורה פורמלית את מגמת הפחתת המינוף בחברה ולקבוע סף מקסימלי למינוף של 75% בתוך 12 חודש וסף מקסימלי של 70% בתוך 36 חודש. החלטה זו מהווה נקודת איזון נכונה בין הביטחון הנדרש למחזיקי האג״ח ויכולת הצמיחה החשובה לבעלי המניות.
אנו מודים למחזיקי איגרות החוב בסדרות ג’ ו-ד’ שאישרו את ההצעה והביעו אמון בחברה. גם בסדרות שבהן ההצעה לא זכתה לרוב המיוחד הנדרש, שיעור משמעותי מהמחזיקים בהצבעה תמכו בעמדת החברה, אולם דרישות הרוב הקבועות בשטרי הנאמנות לא אפשרו את אישור ההצעה.
לאורך ההליך בחרה החברה שלא להציע תמורה כספית או הטבות בתמורה לאישור התיקון, מתוך תפיסה עקרונית שלפיה מחלוקת פרשנית אינה צריכה להיפתר באמצעות שינוי כלכלי של תנאי איגרות החוב.
בהמשך לכך, אישר דירקטוריון החברה פדיון מוקדם וולונטרי, ביוזמת החברה, של שתי סדרות איגרות חוב (א,ה) בהיקף של כ-400 מיליון ש”ח, בהתאם להוראות שטרי הנאמנות והדין.
עוד ב-
החברה עומדת באופן מלא בכל התחייבויותיה הפיננסיות, נהנית מאיתנות פיננסית ותזרימית גבוהה, ותמשיך לפעול בהתאם להוראות הדין, לשטרי הנאמנות ולהתחייבויותיה, תוך המשך פיתוח פעילותה העסקית ויצירת ערך לבעלי המניות ולמחזיקי איגרות החוב".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
