חברת הקנאביס הבינלאומית IMC, בעלת מוצרי פרימיום עם פעילות בסקטור הקנאביס הרפואי והקנאביס לצורכי פנאי בישראל, גרמניה וקנדה, הודיעה היום על הסכם לרכישת חברת MYM Nutraceuticals, ואת חברת הבת שלה, Highland Grow. צעד זה מהווה המשך ישיר ליישום אסטרטגיית החברה לביסוס מעמדה כמובילה עולמית בייצור ואספקת מוצרי פרימיום של קנאביס, ולהגדלת מוטת ההשפעה של החברה על שוק הקנאביס לצורכי פנאי בקנדה. הרכישה תושלם לפני סוף הרבעון השני של 2021.

רכישת MYM וחברת הבת שלה Highland Grow מרחיבה את ההתמקדות של IMC במוצרי פרימיום וסופר פרימיום של מוצרי קנאביס בעולם ולאחר סגירת העסקה יהיו לצרכנים מבחר רחב יותר של אפשרויות ומותגים בקטגוריות הללו. עם יכולת הפצה מחוף לחוף, ונוכחות דומיננטית במזרח קנדה, Highland Grow, תגדיל את יכולת ההפצה של IMC, תאיץ את כניסת JWC (אשר בקרוב תושק מחדש כ-Wagners) לשווקים חדשים וצפויה להניע צמיחה משמעותית ברווחיות וב-EBITDA.

בזמן שהדרישה הגלובלית למוצרי פרימיום indoor עולה, לצרכני הקנאביס הרפואי של IMC בישראל יהיה היצע גדול יותר ומגוון אפשרויות נוספות לבחור מהם. בששת החודשים האחרונים, Highland Grow השיגה צמיחה משמעותית ברווחיות, כולל על בסיס ה-EBITDA, והיא צפויה לתרום משמעותית לצמיחה ולרווחיות של IMC ב-2021 ומעבר.

״רכישת MYM נאמנה להתמקדות של IMC במותגי פרימיום וסופר פרימיום עבור צרכנים ומטופלי קנאביס בכל השווקים. עסקה זו גם מדגישה את דבקותנו באסטרטגיה לרכוש ולשלב חברות בעלות ערך מבטיח, פוטנציאל רווחיות וסינרגטיות תפעולית אשר יובילו להזדמנויות לייצוא מוצרי פרימיום של קנאביס לישראל וגרמניה", אמר אורן שוסטר, מנכ״ל IMC. ״עם יכולת הפצה מחוף לחוף, ונוכחות דומיננטית במזרח קנדה, Highland Grow תגדיל את יכולות ההפצה שלנו ותאיץ את כניסתנו לשווקים חדשים".

מייקל וינר, מנכ״ל MYM, שלאחר סגירת העסקה יצטרף לצוות העסקי של IMC בצפון אמריקה אמר ״IMC בנתה יסודות איתנים בישראל, גרמניה וקנדה ומציעה הזדמנויות מיוחדות וייחודיות להמשך צמיחתה כמובילה בעיבוד והפצה של מוצרי פרימיום וסופר פרימיום של קנאביס. הצוות שלנו לא יכול להיות יותר אופטימי לגבי הצטרפותנו לצוות של IMC".

בהתאם לתנאי העסקה, בעלי המניות של MYM יקבלו 0.022 מניות רגילות של IMC בעבור מניה רגילה של MYM. בהתבסס על מחיר ממוצע משוקלל של מניית IMC לתקופה בת 20 ימי מסחר שקדמו להודעה זו, הערך המוצע של מניית MYM הינו 0.219 דולר, ובהתאם ליחס ההמרה משקף פרמיה של כ-17.9% על המחיר הממוצע המשוקלל של מניית MYM לתקופה בת 20 ימי מסחר שקדמו להודעה זו. לאחר השלמת העסקה יחזיקו בעלי המניות של MYM בכ-14.5% ממניות IMC.

דגשים לעסקה:
רכישת Highland Grow צפויה להשפיע מיידית על התוצאות הפיננסיות והצמיחה של IMC ב-2021 ומעבר, הרכישה תייצר סינרגיות בתחום התפעולי במגוון רחב יותר של מוצרים ובמערך ההפצה. סינרגיות אלו צפויות להוסיף כ-5 מיליון דולר קנדי בשנה ל-EBITDA של IMC לאחר השלמת הרכישה, חברת IMC תשלב את המותגים, המאוד מוכרים של קנאביס לצורכי פנאי, של MYM  בקנדה להיצע המוצרים שלה.

חברת IMC תמנף את יכולות ההפצה והתפעול של MYM, אשר נוכחת ברוב הטריטוריות בקנדה, על מנת לעמוד בביקוש הגובר לשלל מוצרי פרימיום איכותיים בקנדה כמו גם בישראל ובשווקים בינלאומיים נוספים.