אלטשולר שחם גמל ופנסיה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2021. הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2021 צמחו בכ-43% והסתכמו בכ-287 מיליון שקל לעומת כ-200.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות מדמי ניהול נובעת בעיקר מעלייה ביתרת הנכסים המנוהלים על ידי החברה ומעלייה בסך ההפקדות לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה אשר בניהול החברה.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-48.7 מיליון שקל לעומת כ-25.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-92%. מספר העמיתים בקרנות הפנסיה של החברה ממשיך לצמוח ונכון לסוף הרבעון הראשון לשנת 2021 עמד על 260,252 לעומת 149,829 בסוף הרבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-74% ולעומת 219,324 עמיתים בסוף שנת 2020, גידול של כ-19%. נתח השוק של החברה בשוק הפנסיה גדל בכמעט פי 2 ועמד נכון ליום 31 במרץ 2021 על 4.3% לעומת 2.2% ברבעון המקביל אשתקד. נתח השוק של החברה בהפקדות לפנסיה עמד ברבעון על 7.3% לעומת 4.3% ברבעון המקביל אשתקד.

נכסי קרנות הפנסיה של החברה גדלו מסך נכסים של 17.5 מיליארד שקל בסוף 2020 לסך נכסים של כ-21.6 מיליארד שקל נכון ליום 31 במרץ 2021, גידול של כ-24%. עיקר הגידול נבע מגיוס לקוחות חדשים כתוצאה מתשואות עודפות בטווחי מדידה שונים, פעולות שיווק יעילות וממוקדות לקידום וחיזוק קרן הפנסיה של החברה ולחיזוק ומיצוב מותג החברה בקרב הציבור הישראלי וכן כתוצאה מתשואות חיוביות ברבעון הראשון של השנה. בנוסף, העובדה שקרן הפנסיה של החברה הינה אחת מארבע קרנות ברירת המחדל שנבחרו על ידי רשות שוק ההון, הגבירה את המודעות לחברה בקרב ציבור החוסכים והמפיצים. מהלכים אלה יחד, הובילו לגידול משמעותי בכמות העמיתים ובהיקף הצבירות שהועברו לקרנות הפנסיה שבניהול החברה.

היקף הנכסים המנוהלים של החברה ליום 31 במרץ 2021 הסתכם בכ-181.3 מיליארד שקל לעומת כ-כ-164.9 מיליארד שקל ליום 31 בדצמבר 2020, צמיחה של כ-10% ולעומת כ-112.5 מיליארד שקל ליום 31 במרץ 2020, גידול של כ-61%. סך העברות נטו בגמל ובפנסיה ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו בכ-6.9 מיליארד שקל, גידול של כ-21% לעומת כ-5.7 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד. נכסי הגמל של החברה גדלו מסך של כ-147.4 מיליארד שקל בסוף שנת 2020 לכ-159.7 מיליארד שקל בסוף הרבעון הראשון לשנת 2021.

נכון ליום 31 במרץ, 2021, החברה הינה החברה הגדולה ביותר בשוק קופות הגמל (לרבות תכנית חסכון לכל ילד) והיא מחזיקה בנתח שוק של כ-26.3% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות וזאת לעומת 21.5% ליום 31 במרץ 2020. הגידול בנכסים אותם מנהלת החברה נובע בעיקר מההובלה בתשואות אשר תרמה, בין היתר, להמשך חיזוק המותג ולגידול בהעברת צבירות ובהפקדות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של החברה.

ההון העצמי נכון ל-31 במרץ 2021 הסתכם לכ-302 מיליארד שקל לעומת כ-283.5 מיליארד שקל ליום 31 בדצמבר 2020. ביום 12 במאי, 2021 הודיעה החברה כי השלימה את העסקה לרכישת מלוא הון המניות של בית ההשקעות פסגות תמורת סך של 910 מיליון שקלים בהתאמות מסוימות שנקבעו בהסכם.