השוק

האקזיט הגדול של גיל אגמון: ה-Book בהנפקת ורידיס התמלא תוך שעות בודדות

גיל אגמון קיבל את היתר מהרשות לניירות ערך לפרסם תשקיף סופי בהנפקת ורידיס ושעות בודדות לאחר פתיחת ה-Book הוא התמלא במשקיעים; ההערכה היא כי אם הביקושים ימשיכו בקצב הזה ההנפקה תגדל למיליארד שקל
ניצן כהן | 
ירידות בבורסה (צילום Pixabay)
האקזיט הגדול של גיל אגמון יצא לדרך. אגמון קיבל היתר מהרשות לניירות ערך לפרסם תשקיף סופי בהנפקת ורידיס. אגמון ניצל את ההיתר והוציא את התשקיף הבוקר במקביל לפתיחת ה-Book בהנפקה שהיא בהצעה לא אחידה.
תוך מספר שעות ה-Book התמלא ונראה כי המוסדיים עטים על ההנפקה שכוללת הצעת מכר בסכומים לא מבוטלים ורק חלק קטן מהתמורה בהנפקה נכנס לתוך החברה.
את ההנפקה מובילים דיסקונט חיתום, פועלים אי.בי.אי וחברת החיתום של מנורה מבטחים.
באופן מפתיע למדיי הצליחו דלק רכב, בעלת השליטה בורידיס, וירידיס והרשות לניירות ערך להגיע להסכמות על הפרטים שיכללו בתשקיף הסופי של החברה כשרק לפני שבוע נראה היה שההנפקה מתעכבת בשל מחלוקת בין הרשות לניירות ערך לחברה.
ההנפקה מתבצעת בדרך של הצעה לא אחידה והיא בהיקף כולל של 850 עד מיליארד שקל כש-700 מיליון שקל מתמורת ההנפקה היא בהצעת מכר ו-150 מיליון שקל נכנסים פנימה. ההערכות הן כי אם ימשכו הביקושים בהנפקה ימשיכו עד מחר ב-10 בבוקר מתכוונת דלק רכב להגדיל את היקף ההנפקה אף לאזור המיליארד שקל.
עיקר המחלוקת בין המשקיעים לדלק רכב, ורידיס והחתמים למשקיעים היו על השווי של החברה. בשלב זה לא ברור מה השווי הסופי בהנפקה של החברה אך נראה כי לאור הביקוש הער מאז שעות הבוקר, המשקיעים והחברה הגיעו להסכמות שמניחות את דעת הצדדים.
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה