קיסטון, בניהולו של נבות בר, המשקיעה בנכסים בעולם התשתיות, מדווחת היום (רביעי) על תוצאותיה למחצית הראשונה ולרבעון השני לשנת 2022 ורושמת גידול משמעותי בהכנסות מדיבידנד ותקבולים ע"ח השקעות, הלוואות וריבית, ברווח ובתזרים המזומנים מפעילות שוטפת.
 

• הכנסותיה של קיסטון מדיבידנדים, תקבולים ע"ח השקעות, הלוואות וריבית הסתכמו ברבעון השני לשנת 2022 לכ-175 מיליון ₪, לעומת כ-23 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. 

• תחום האנרגיה, המהווה עוגן משמעותי בפורטפוליו הנכסים של קיסטון, נהנה מגידול בביקושים ובמחירי החשמל. 

• הרווח נקי  עלה בחדות לסך של כ-105.2 מיליון ₪, לעומת 13.9 מיליון ₪. 

• המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-96.9 מיליון ₪ בתקופה, למעלה מפי 6 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

• השקעותיה של קיסטון ליום 30.6.22 מסתכמות לכ-1.8 מיליארד ₪.
 

נבות בר, מנכ"ל קיסטון: "קיסטון מסכמת מחצית שנה מוצלחת ומביאה למשקיעיה תוצאות חזקות שבאות לידי ביטוי בתזרים הכנסות יציב, תשואות מרשימות על ההון והנכסים ותיק נכסים גדל ומתגוון. התוצאות משקפות יישום מוצלח של אסטרטגיית ההשקעות של הקרן, המשלבת בסיס מגוון של נכסים מניבים איכותיים עם השקעות צמיחה ונכסים בהקמה. בציפייה לשוק חשמל במחסור ועליה צפויה במחיר ובביקושים לחשמל, קיסטון ביססה בשנתיים האחרונות אחזקות משמעותיות בשוק ייצור החשמל בגז טבעי באמצעות תחנות הכוח הפרטיות IPM, רמת חובב וחגית. אישוש לאסטרטגיה של קיסטון בשוק החשמל בא לידי ביטוי בעליית ערך נוספת של ההשקעה ברמת חובב. בהסתכלות קדימה רואה קיסטון את שוק התחבורה הציבורית כשוק שיחווה צמיחה משמעותית. הערכות אלו עמדו בבסיס כניסתה של קיסטון להשקעה האחרונה באגד, אשר נמצאת בהליך של השלמת התנאים המתלים לקראת השלמת העסקה".
 

אירועים משמעותיים למחצית הראשונה של שנת 2022:
 

נכסים מניבים:

• השלמת רכישת 34% מתחנת הכח IPM: רכישת חלקיהן של קרן נוי, הפניקס ולאומי פרטנרס בתחנת הכח IPM בבאר טוביה וכן את "הלוואת הפניקס" בתמורה לכ- 600 מיליון ₪. התחנה פועלת בהספק של 451 MW ובהתאם לאסדרה 914, כך ש- 85% מהחשמל המיוצר בה נמכר לרשת החשמל, והיתר לצרכנים פרטיים. תשלום ראשון בסך של כ-220  מיליון ₪ שולם במהלך 2021, יתרת הסכום שולמה עם השלמת העסקה בפברואר 2022.

• חתימת הסכם לרכישת 60% ממניות "אגד" - שותפות בה קיסטון מחזיקה כ- 78% חתמה על הסכם לרכישת המניות, התמורה בהסכם הינה כ- 2.8 מיליארד ₪ (כפוף להתאמות). בנוסף, חתמה השותפות על הסכם מימון עם קונסורציום בנקאי בהיקף של עד 1.44 מיליארד ₪. השותפות העמידה מקדמה בסך של כ- 350 מיליון ₪ על חשבון העסקה. העסקה טרם הושלמה ומותנית בקבלת אישורים שונים. 

• העמדת הלוואות (בחלקן המירות) לרכישת תחנת הכוח חגית, החברה העמידה הלוואות, בחלקן המירות, לקבוצת אדלטק בסך של כ- 108 מיליון ₪  למימון חלקה ברכישת תחנת הכוח חגית הממוקמת בצפון הארץ ובעלת כושר ייצור מצטבר של כ- 660 מגה-וואט. חלק מן ההלוואות צפוי להיות מומר להשקעה כאשר ההחזקות לאחר ההמרה ישקפו החזקה של כ- 16.33% בשרשור בהון השותפות המחזיקה בתחנה. 
 

פלטפורמת צמיחה ונכסים בהקמה:

• השקעה בתחום עמדות טעינה לרכבים חשמליים בספרד – במרץ 2022 חתמה קיסטון על הסכם השקעה ב- Eranovum e-mobility המקימה עמדות טעינה לרכבים חשמליים בספרד. ההשקעה צפויה להיות דו שלבית, כאשר בשלב הראשון השקיעה קיסטון כ- 11.5 מיליון יורו בתמורה להקצאה של 30%, ובשלב השני עומדת לקיסטון זכות, בהתאם לתנאי ההסכם, להשקיע בחברה סכום נוסף של- 15 מיליון יורו בתמורה להקצאת 19% נוספים, כך שתגיע לשיעור אחזקה של 49%.
 

חלוקות:

• בתקופת הדוח חילקה קיסטון דיבידנד בסך של כ- 40 מיליון ₪ אשר שיקף תשואה של כ- 4% להון העצמי. 
 

גיוסים:

• גיוס הון בסך של כ- 403 מיליון ₪: כ- 302 מיליון ₪ בזכויות וכ- 101 מיליון ₪ בהצעה לא אחידה.

• גיוס חוב בסך של כ- 182 מיליון ₪ בהרחבת סדרה א' בתשואה של 2.86% צמודת מדד.
 

קיסטון (Keystone) הינה קרן ישראלית להשקעה בתשתיות שהוקמה ב-2019, על רקע המלצות הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות, שנועדו לעודד הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות, הכוללות פרויקטים של מתקני מים, שפכים ופסולת, תשתיות בתחום האנרגיה, תחבורה ופרוייקטי PPP (הקמת פרוייקטים בשיתוף פעולה בין המדינה והמגזר הפרטי). מייסדי קיסטון הם היזמים רוני בירם (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), ד"ר נבות בר (המכהן כמנכ"ל ודירקטור) וד"ר גיל דויטש.