חברת נופר אנרגיה, שבשליטת עופר ינאי, ממשיכה לקדם את אסטרטגיית ההתרחבות שלה. לאחר שבשבועות האחרונים הודיעה על הסכם השקעה משמעותי עם קבוצת מגדל בהיקף של 250 מיליון שקל לטובת פעילותה באירופה, החברה פועלת כעת להגדלת אחזקותיה באלומיי קפיטל. אם העסקה תושלם, תחזיק נופר בכ-71% ממניות החברה, לעומת כ-46% כיום.

לפי פרסום של כלכליסט הבוקר (שני), נופר צפויה לרכוש כ-25% נוספים ממניות אלומיי תמורת כ-250 מיליון שקל, בעסקה המשקפת לאלומיי שווי של כ-970 מיליון שקל, גבוה בכ-15% משווי השוק שלה. את המניות תרכוש החברה ממספר גופים מוסדיים, בהם ילין לפידות, מנורה, הפניקס וקרנות נאמנות נוספות, כאשר התמורה לא תשולם במזומן אלא באמצעות הקצאת מניות חדשות של נופר.

במסגרת העסקה, תנפיק נופר מניות חדשות בהיקף של כ-3% מהון המניות שלה, שיועברו למוסדיים בתמורה למניות אלומיי שבידיהם. כך, אותם גופים יחליפו את ההחזקה באלומיי בהחזקה ישירה בנופר, בעוד שנופר תחזק את שליטתה בחברת האנרגיה המתחדשת.

עבור נופר, מדובר במהלך שעשוי לחזק את מבנה ההון של החברה ולהעמיק את השליטה באלומיי, שאותה רכשה בתחילת השנה מידי מייסדיה לפי שווי של כ-960 מיליון שקל, קרוב מאוד לשווי שלפיו מתבצעת העסקה הנוכחית. מבחינת הגופים המוסדיים, העסקה מאפשרת להם למכור את מניותיהם בפרמיה ביחס למחיר שבו נסחרות מניות אלומיי בבורסה.

עוד ב-

עסקת 950 מיליארד הדולר נחשפת: זו ברית ה-AI שמטלטלת העולם

לכתבה המלאה

בשוק ההון מעריכים כי המהלך אינו צפוי להסתיים כאן. גורמים בענף סבורים כי הגדלת האחזקה ל כ-71% עשויה להיות שלב ראשון בדרך למיזוג עתידי בין נופר לאלומיי. אם הערכות אלה יתממשו, ייתכן שנופר תפעל בהמשך לרכישת מניות נוספות מהציבור ומהגופים המוסדיים, כחלק ממהלך רחב יותר לחיזוק פעילותה בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל ובשווקים הבינלאומיים.