קבוצת "שטיגליץ גרופ" היא חברת ליווי השקעות נדל”ן עם היקף השקעות של מאות נכסים, בהיקף של כמיליארד שקל רק בשנה האחרונה. כעת, היא מתרחבת גם לתחום הביטוח עם חברת בת חדשה שפונה בעיקר לקהל במגזר החרדי. 

במגדלי ב.ס.ר בבני ברק, נפתחה השבוע חברת Fine Vision, סוכנות ביטוח ופיננסים חדשה, שמגיעה לשנות את תפיסת הניהול הפיננסי האישי. החברה מציעה מעטפת פיננסית מלאה, החל מהצעד הראשון של פתיחת חשבון בנק, ועד לתכנון העתיד בפנסיה, ובתווך, ניהול ביטוחים, פנסיות, קופות גמל, קרנות השתלמות והשקעות בשוק ההון, מימון והחזרי מס, כשמטרת העל היא לשפר את מצבם הפיננסי של לקוחותיה.

באירוע ההשקה, שנערך בהשתתפות בכירי ענף הביטוח ונציגים מכל חברות הביטוח, שוק ההון והבנקאות בישראל, שיתף צביקה קלינמן, מנכ”ל ובעלים שותף בחברה, על תחילת דרכו: “פעם הייתי מתבייש להגיד שאני סוכן ביטוח, התייחסתי יותר לפן הפיננסי, השקעות וכדומה. אחר כך הבנתי שזה המקצוע היחיד שמלווים בו את הלקוח כל החיים: חייו קצרים – דואגים למשפחתו; חייו מורכבים – דואגים לבריאות שלו; חייו ארוכים – דואגים לביטחון הכלכלי שלו. זאת שליחות אמיתית". 

על פי הודעת החברה, "תפיסה זו של ליווי ארוך טווח היא הבסיס לשירות האישי שמציעה Fine Vision, הכולל מנהל תיק אישי הצמוד לכל לקוח. קלינמן הוא בעל ניסיון עשיר בתחומי הביטוח וההשקעות, ובעל רישיון ממשרד האוצר כמומחה השקעות שוק ההון. השירותים המתקדמים של החברה כוללים, בין היתר: דו”ח חודשי מקיף על כל הפעילות הפיננסית, ייעוץ אוטומטי בזמן אמת המגיב לשינויים בשוק, שתי פגישות Zoom מקצועיות מדי חודש ודיווחים יומיים על שוק ההון".

"אנחנו מאמינים בנחישות", אמרה בטקס אשת העסקים חני שטיגליץ, היזמית החרדית, יו"ר ומייסדת “שטיגליץ גרופ” ובעלים שותף בחברה החדשה, “אנשים לא רגילים מביאים תוצאות בלתי רגילות. העובדים שלנו הם כאלה, ויביאו הצלחה חסרת תקדים ללקוחות. השילוב של הליווי האישי עם הטכנולוגיה המתקדמת שלנו משלים את הפאזל הפיננסי עבור הלקוחות".

עוד ב-

היזמית החרדית נחשפת: "מפנימות שמותר לחיות ברווחה כלכלית ולהרוויח יותר"

לכתבה המלאה

מאחורי החדשנות שמובילה החברה החדשה עומדת טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI) מתקדמת, שמנטרת כל תיק באופן רציף. Fine Vision שואפת למקסם את רווחי הלקוחות ולהוזיל עלויות באמצעות כלים אלה, ובכך לפתוח עידן חדש בניהול פיננסי אישי. דרור ורדי, מנכ״ל הקבוצה, הדגיש כי: "אנו מאמינים בצמיחה ודוחפים לשם. יש לנו חזון ברור ואנחנו מבצעים אותו הלכה למעשה. החברה עובדת בצורה מסודרת כדי להבטיח את הצלחתם של לקוחותינו".