נדל"ן ותשתיות

איסתא נכסים מודיעה על מהלך אסטרטגי שישנה את עתיד החברה

איסתא נכסים, זרוע הנדל״ן של קבוצת איסתא, מודיעה על כוונתה לבצע הנפקת אג״ח על, בצעד שנועד לגוון את מקורות המימון, לחזק את הגמישות הפיננסית ולהאיץ את תוכניות הפיתוח של החברה

מערכת ice | 19/11/2025 14:48

איסתא נכסים, זרוע הנדל״ן של קבוצת איסתא, מודיעה על כוונתה לבצע הנפקת אג״ח (סדרה א׳) בריבית שקלית קבועה ובמח״מ ממוצע של כ־4.8 שנים.

ההנפקה, שמובלת על ידי ברק לאומי חיתום ודיסקונט קפיטל חיתום, נועדה לגוון את מקורות המימון, לחזק את הגמישות הפיננסית ולהאיץ את תוכניות הפיתוח של החברה.

לאיסתא נכסים הון עצמי מתואם של כ-2 מיליארד שקל והון עצמי למאזן בשיעור של 58%. לחברה פורטפוליו מגוון הכולל נכסים מניבים ופרויקטי ייזום בתחום המלונאות, הלוגיסטיקה, המגורים והתעסוקה, לצד תזרים הכנסות יציב וצבר פרויקטים רחב המשמש מנוע צמיחה רב-שנתי.

בחטיבת המלונאות מחזיקה החברה כ-3,500 חדרים בישראל, באירופה ובארצות הברית, עם שיתופי פעולה עם רשתות דן, פתאל וישרוטל. ה-NOI החזוי בחטיבה עומד על כ-115 מיליון שקל.

בתחום הלוגיסטיקה והתעשייה החברה מפתחת פרויקטים בהיקף של כ-350 אלף מ״ר, עם נכסים מניבים בתימורים ובאר טוביה ושוכרי עוגן כמו אוריין, לוגיסטיקר ו-DHL. ה-NOI החזוי בתחום זה עומד על כ-140 מיליון שקל.

בחטיבת המגורים פועלת החברה בפרויקטים למגורים במחיר למשתכן, מחיר מטרה והתחדשות עירונית, עם מעל 1,200 יחידות מסירות בעבר ו-1,500 יחידות בתהליכי בנייה. יתרות הייזום הצפויות בתחום עומדות על כ-1.6 מיליארד שקל (חלק החברה).

בנוסף, החברה מחזיקה נכסי תעסוקה, מעונות סטודנטים ומסחר עם שיעור תפוסה גבוה ו-NOI מייצג של כ-27 מיליון שקל, תוך תהליכי השבחה בפרויקטים בתל אביב, יקנעם ותל השומר.

בין האירועים הבולטים לשנת 2025 ניתן למנות חתימה על הסכם שכירות ל-15 שנה למלון איילה עם ישרוטל, הקמת בית מלון באיטליה, קבלת היתרי בנייה בפרויקטים בתל השומר, קטמון וחבצלת השרון, הארכת הסכם BOT עם מכללת נתניה ל-25 שנה ואופציה ל-25 שנים נוספות, ורכישת 4.99% ממניות החברה על ידי לאומי פרטנרס לפי שווי של כ-1.3 מיליארד שקל.