איה ניו יורק, הפועלת בתחומי הנדל"ן להשקעה והמלונאות במנהטן, חתמה על מזכר הבנות לעסקת מימון מחדש (Refinance) בסכום של 104 מיליון דולר עם תאגיד בנקאי אמריקאי מהגדולים והמובילים בארצות הברית, שבמסגרתה תחליף את המימון שגייסה בישראל בתחילת השנה בהיקף של כ-292 מיליון שקל. החברה תפרע את החוב בתמורה לערכן ההתחייבותי של אגרות החוב (קרן בתוספת הריבית שתיצבר עד לפדיון בפועל), כשנתיים וחצי לפני מועד הפירעון המקורי.  

ההחלטה התקבלה ביוזמת החברה כחלק מבחינה מחודשת של מבנה המימון שלה, לאחר שבתקופה האחרונה קיבלה מספר הצעות למימון מגופים בנקאיים מובילים בארה"ב וקידמה חלופת מימון בנקאית. את תהליך המימון מובילה ענקית הנדל"ן הבינלאומית JLL.

האסטרטגיה שלAya New York   הינה התמקדות באזורי פריים של מנהטן עם התמחות ברכישת נכסים יוקרתיים מכינוס נכסים בהם היא מבצעת השבחה מהירה. בחברה פיתחו יכולת להשלים בדיקת נאותות ולסגור עסקה בפרקי זמן קצרים מאוד – המאפשרים להם לרכוש נכסים המצויים בסטנדרט הגבוה ביותר ברמה העיצובית והתפעולית, במחיר הנמוך משמעותית משווי השוק שלהם. 

נכון להיום פורטפוליו הנכסים של החברה כולל חמישה נכסים מניבים במיקומי פריים במנהטן, מהם שלושה נכסי מגורים  (Multifamily) ועוד שני מלונות. בין נכסי החברה: Riverside  ב-Upper west Side - שני בניינים הכוללים 82 יחידות דיור, בהם ביצעה שיקום מעטפת ושיפוץ יסודי;  Renoir Houseב-East 63rd St - בניין מגורים המונה 151 יחידות בו ביצעה החברה שינויי תכנון והשבחה; ומלון Lady D בין השדרה החמישית לשישית, בלב ה-Midtown של מנהאטן, הכולל 166 חדרים וכ־9,000 מ"ר של שטחי מסחר, ופועל במבנה מגורים יוקרתי בן 48 קומות.

החלטת AYA לפרוע את החוב כלפי המחזיקים בישראל התקבלה מתוך הבנה כי המשך ניהול החוב הציבורי בישראל יכביד על קצב הצמיחה הרצוי של החברה. ברקע ההחלטה עמד הסנטימנט השלילי בשוק ההון המקומי כלפי חברות נדל"ן המאוגדות ב-BVI, וזאת על אף ההבדלים המהותיים בינה לבין אותן חברות ואיכות נכסיה והבטוחות שהעמידה לטובת מחזיקי האג"ח. על כן הוחלט בחברה להשקיע את הזמן והמשאבים לליבת פעילותה - איתור, רכישה, השבחה וניהול של נכסי נדל"ן בניו יורק. 

בהתאם למתווה המתגבש, אגרות החוב ייפרעו במלואן, לרבות הקרן והריבית שנצברה עד למועד הפירעון בפועל, וזאת במחיר של 100 אגורות (מחיר הפארי). החברה מתחייבת לביצוע הפדיון המלא בתוך 45 ימים ממועד אישור אסיפת מחזיקי האג"ח. החברה רשאית להאריך מועד זה ב-30 ימים נוספים בכפוף להצגת אישור בכתב מהגוף הפיננסי לפיו היא מצויה בעיצומו של תהליך מימון. 

אמיר שריקי, בעל השליטה ב-Aya NYC: "הגענו לשוק ההון בישראל עם תוכניות משמעותיות לצמיחת החברה, ואנחנו מעריכים את האמון שקיבלנו מהציבור. כיום, אנו סבורים כי נכון עבור AYA להתבסס על מקורות המימון הבנקאיים בארה"ב, שבהם עשינו שימוש בהצלחה בעבר. היכולת של AYA לקדם בתוך זמן קצר מימון בהיקף משמעותי מול גופים פיננסיים בינלאומיים מובילים משקפת בעינינו את איכות הנכסים ואת החוסן העסקי של החברה. אנו פועלים להשלים את המהלך בצורה מהירה ומכובדת, תוך פירעון מלא למחזיקי אגרות החוב, ולהמשיך להתמקד בצמיחת AYA ובהרחבת פעילותה".

עוד ב-

תביעה של 11 מיליון שקל: החתם שליווה את הנפקת האג"ח מתהפך על החברה

לכתבה המלאה