חברת הנדלן גב-ים השלימה ביום חמישי האחרון את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב צמודה (סדרה ט') של החברה, בעלת מח"מ של 5 שנים, המדורגת על-ידי מעלות S&P בדירוג AA ועל-ידי מידרוג בדירוג Aa2.

החברה ביקשה לגייס כ-300 מיליון שקלים. וההנפקה זכתה לביקושים של כ-1.24 מיליארד שקלים. סך הכל גויסו לבסוף כ-600 מיליון שקלים, בריבית בשיעור שנתי 1.19% צמודה למדד המחירים לצרכן.

במהלך הרבעון הראשון של השנה הנפיקה גב-ים אגרות חוב בתמורה לכ-1.2 מיליארד שקלים, בריבית צמודה משוקללת בשיעור 0%, למח"מ משוקלל של כ-6 שנים. הגיוס נערך בהובלת אפסילון חיתום, בהשתתפות ווליו-בייס ופועלים איי.בי.איי.